Рынок мяса кур и субпродуктов в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка куриного мяса и субпродуктов в Европе составлял около 18,6 млн тонн в 2018 и 2019 годах, затем снизился до 18,1 млн тонн в 2020 году. В 2021 году произошло восстановление до 18,5 млн тонн, чему способствовала растущая доля куриного мяса в потреблении белка. Однако в следующем году объём рынка заметно упал — до 17,5 млн тонн. Это совпало с введением Регламента ЕС о сведении к нулю деградации лесов (EUDR), который установил новые требования к прослеживаемости и устойчивости цепочек поставок, что временно ограничило рыночный объём.

В 2023 году рынок сильно восстановился, достигнув 19,1 млн тонн, по мере восстановления потребления и адаптации производителей к регуляторной среде. На протяжении всего периода потребительские предпочтения решительно сместились в сторону свежего и охлаждённого мяса птицы. Это побудило многих производителей перевести производственные линии с замороженных на охлаждённые форматы, чтобы обеспечить более высокую маржинальность. В 2024 году растущее мировое производство куриного мяса и сохраняющийся спрос на свежие и устойчивые продукты поддерживают траекторию рынка.

Производство мяса кур и субпродуктов в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство куриного мяса и субпродуктов в Европе сократилось. В 2019 году было произведено 19 490 тысяч тонн — это максимальный показатель за период. В 2020 году производство составило 19 163 тысячи тонн, что на 1,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Самый значительный прирост был зафиксирован в 2018 году — 3,7%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство куриного мяса и субпродуктов в Европе снижается второй год подряд. В 2018 году стоимость продукции достигла максимума — 55 927 миллионов долларов США. В 2020 году объём производства оценивался в 51 182 миллиона долларов США, что на 5,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 14,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,6%. Самый значительный прирост был зафиксирован в 2018 году — 25,0%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса кур и субпродуктов из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году объём экспорта куриного мяса и субпродуктов из Европы составил 3 382 тысячи тонн — это минимальный показатель за период. В 2019 году экспорт достиг максимума — 3 592 тысячи тонн. В 2020 году объём экспорта составил 3 575 тысячи тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 2,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,7%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2018 году — 3,3%, а самый значительный прирост — в 2019 году, на 6,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт куриного мяса и субпродуктов из Европы был распределён между множеством стран-партнёров. Гана (2,5% от общего объёма экспорта), Саудовская Аравия (2,4%) и Филиппины (2,4%) вместе составляли лишь 7,2% от общего потока.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта куриного мяса и субпродуктов из Европы сократился. В 2019 году экспорт достиг максимума — 9 990 миллионов долларов США. В 2020 году экспорт составил 9 549 миллионов долларов США, что на 4,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 12%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,8%. Самый значительный прирост был зафиксирован в 2018 году — 16,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год стоимостный экспорт куриного мяса и субпродуктов из Европы был рассредоточен по многим странам. Саудовская Аравия (2,2% от общей стоимости экспорта), Гонконг (1,8%) и Китай (1,5%) вместе составляли лишь 5,6% от общего потока, и ни одна страна-партнёр не выделялась как явно доминирующая.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса кур и субпродуктов в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт куриного мяса и субпродуктов в Европу снижается второй год подряд. В 2018 году объём импорта достиг максимума — 2 967 тысячи тонн. В 2019 году импорт сократился на 7,7%, а в 2020 году составил 2 533 тысячи тонн, что на 7,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 8,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,1%. Самый значительный прирост был зафиксирован в 2018 году — 6,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Бразилия была основным партнёром по импорту куриного мяса и субпродуктов в Европу, на её долю приходилось 5,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём импорта куриного мяса и субпродуктов в Европу снижается второй год подряд. В 2018 году импорт достиг максимума — 8 498 миллионов долларов США. В 2020 году импорт составил 7 231 миллион долларов США, что на 8,9% меньше, чем в предыдущем году. Самый значительный прирост был зафиксирован в 2018 году — 16,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основную группу рынков для стоимостного импорта куриного мяса и субпродуктов в Европу составляли Бразилия (5,0% от общей стоимости импорта), Таиланд (0,7%) и Чили (0,6%). Их совокупная доля в общем потоке составила 6,2%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.