Рынок мяса и субпродуктов домашней птицы в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка мяса птицы и субпродуктов в СНГ увеличился с 6,6 млн тонн в 2018 году до 6,8 млн тонн в 2019 году. Рост обеспечило расширение производства благодаря выходу на рынок новых игроков и увеличению мощностей в птицеводстве с 2017 года. Государственная поддержка экспорта, включая субсидии на логистику, укрепила позиции отечественных производителей и способствовала росту поставок в страны СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2019 году ужесточились требования к хранению и реализации скоропортящейся продукции, что повысило стандарты качества, а экспорт в Китай, Саудовскую Аравию и Казахстан значительно вырос.

В 2020 году объём рынка незначительно снизился до 6,6 млн тонн, в основном из-за усиленной государственной поддержки экспорта, которая увеличила экспортные поставки до 377 тыс. тонн. Пандемия COVID-19 повлияла на рыночные условия, но производство оставалось стабильным. К 2021 году рынок восстановился до 6,8 млн тонн благодаря внедрению новых технологий переработки и упаковки, а также продолжающемуся росту экспорта. Обновление законодательства, включая более строгие правила маркировки и упаковки, улучшило прозрачность и безопасность продукции.

В последующие годы объём рынка продолжал расти, достигнув 7,2 млн тонн в 2023 году. Этот устойчивый рост был обусловлен рекордным производством и экспортом, где ключевую роль стал играть Китай, увеличивший закупки субпродуктов более чем в семь раз. Одновременно импорт мяса птицы из Китая вырос в пять раз в 2023 году, что изменило структуру рынка. Государственные стимулы для экспорта, включая логистические субсидии, и эволюция нормативов по хранению скоропортящейся продукции формировали рыночную среду. Растущая доля полуфабрикатов и готовых продуктов из птицы, составившая 35% новых продуктовых запусков в 2024 году, отразила сдвиг потребительских предпочтений в сторону удобства.

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Мировая карта производства мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Производство мяса птицы и субпродуктов в СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 6 534 тыс. тонн, оставаясь стабильным по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство мяса птицы и субпродуктов в СНГ в стоимостном выражении снизилось. В 2020 году объём производства оценивался в 12 799 млн долларов США, что на 3,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,1%, со среднегодовым темпом роста 4,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 13 208 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 14,7%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из СНГ увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 376,5 тыс. тонн, что означает значительный рост на 22,9% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 65,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах партнёрская структура экспорта мяса птицы и субпродуктов из СНГ в натуральном выражении была довольно широкой: Китай (16,1% экспорта), Украина (13,7% экспорта) и Вьетнам (8,8% экспорта) вместе составляли лишь 38,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из СНГ в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 737,6 млн долларов США, что означает уверенный рост на 18,9% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 80,9%, со среднегодовым темпом роста 21,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (23,4% экспорта в стоимостном выражении), Украина (10,7% экспорта) и Вьетнам (4,5% экспорта) формировали крупнейшую группу покупателей мяса птицы и субпродуктов из СНГ, но их совокупная доля ограничивалась 38,6% от общего объёма экспорта, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса и субпродуктов домашней птицы в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт мяса птицы и субпродуктов в СНГ в 2020 году составил 490,3 тыс. тонн, что на 11,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 8%, со среднегодовым темпом снижения 2,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 465,6 тыс. тонн, когда наблюдалось наибольшее снижение — 12,7%. Максимальное значение пришлось на 2019 год — 556,6 тыс. тонн, с наибольшим ростом — 19,5%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Партнёрская структура импорта мяса птицы и субпродуктов в СНГ в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: США (25,0% импорта), Бразилия (14,5% импорта) и Украина (10,1% импорта) вместе составляли лишь 49,6% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт мяса птицы и субпродуктов в СНГ в стоимостном выражении снизился. В 2020 году объём импорта составил 691,9 млн долларов США, что означает значительное снижение на 11,3% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 780,1 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 13,1%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт мяса птицы и субпродуктов в СНГ в стоимостном выражении опирался на широкий круг стран-партнёров: Бразилия (19,7% импорта), США (18,6% импорта) и Украина (9,3% импорта) вместе занимали лишь 47,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.