Рынок мяса и субпродуктов домашней птицы в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка мяса птицы в МЕРКОСУР увеличивался с 2018 по 2020 год и достиг 28 609 тыс. тонн. Росту способствовали новые экспортные возможности: например, Парагвай получил разрешение от APHIS США на поставки охлаждённого и замороженного мяса птицы, что потребовало от производителей соответствия международным фитосанитарным стандартам. Однако в 2020 году вспышка птичьего гриппа в Бразилии привела к временной приостановке экспорта замороженной курятины в ряд стран, вынудив переработчиков усилить меры биобезопасности и скорректировать мощности предприятий.

В 2021 году объём рынка сократился до 26 181 тыс. тонн. Одной из причин стало внедрение в МЕРКОСУР новых рекомендаций Кодекса Алиментариус, установивших предельно допустимые уровни остатков антибиотиков, что повысило затраты на соответствие стандартам для убойных цехов. Частичное вступление в силу соглашения МЕРКОСУР–ЕС позволило экспортировать в ЕС 55 тыс. тонн свежего или охлаждённого мяса птицы по сниженным тарифам, что поддержало экспортные объёмы на фоне внутреннего спада. К 2023 году рынок восстановился до 26 914 тыс. тонн благодаря запуску Консорциума экспортёров ABC, который централизовал информацию о ценах и объёмах для повышения прозрачности рынка, а также возобновлению импорта замороженного мяса птицы из Парагвая в соответствии с пересмотренными правилами APHIS, что открыло новые каналы поставок для переработчиков.

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Мировая карта производства мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Производство мяса птицы и субпродуктов в МЕРКОСУР растёт второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 31 908 тыс. тонн, что стало минимальным значением за период. В 2020 году производство увеличилось на 1,7% до 32 720 тыс. тонн. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 2,1%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства мяса птицы и субпродуктов в МЕРКОСУР достигла пика, увеличившись на 6,2%. Однако в 2020 году она снизилась на 11,8% до 46 101 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 13%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,5%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году объём экспорта мяса птицы и субпродуктов из МЕРКОСУР достиг минимума в 4 050 тыс. тонн, снизившись на 4,2%. В 2019 году экспорт вырос на 4,2%, но в 2020 году снова сократился на 2,3% до 4 122 тыс. тонн. За период 2017-2020 годов экспорт в натуральном выражении снизился на 2,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017-2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Китай (14,3% экспорта), Саудовская Аравия (12,2%) и Япония (9,9%) вместе занимают лишь 36,4% от общего объёма, в то время как на остальных партнёров приходится значительные 63,6%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2019 году стоимостный объём экспорта мяса птицы и субпродуктов из МЕРКОСУР вырос на 9,8%. Однако в 2020 году он резко снизился на 15,3% до 5 807 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 15,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За 2017-2020 годы экспорт мяса птицы и субпродуктов из МЕРКОСУР в стоимостном выражении опирался на широкий круг стран-партнёров. Китай (18,0% экспорта), Саудовская Аравия (12,9%) и Япония (12,0%) вместе занимают лишь 42,8% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса и субпродуктов домашней птицы в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. В 2017 году импорт мяса птицы и субпродуктов в МЕРКОСУР достиг минимума, а в 2018 году — максимума в 18 тыс. тонн, что в 2,9 раза больше минимального значения. В 2018 году импорт резко вырос на 188,4%, но в 2019 году сократился на 49,8%. В 2020 году импорт составил 11 тыс. тонн, увеличившись на 16,4% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Чили и США сохранили свои позиции в качестве основных поставщиков мяса птицы и субпродуктов в МЕРКОСУР, вместе занимая 13,5% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. В 2017 году стоимостный объём импорта мяса птицы и субпродуктов в МЕРКОСУР достиг минимума, а в 2018 году — максимума в 29 млн долларов США, что в 2,1 раза больше минимального значения. В 2018 году импорт резко вырос на 111,1%, но в 2019 году сократился на 23,7%. В 2020 году импорт составил 24 млн долларов США, увеличившись на 5,2% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах Чили (14,7% импорта в стоимостном выражении), Франция (1,8%) и США (1,6%) возглавляли структуру импорта, вместе занимая 18,1% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.