Рынок мяса и субпродуктов домашней птицы в ГСС

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка мяса птицы в странах ССАГПЗ демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2023 год. В 2019 году он резко вырос на 57% до 5,2 млн тонн, что в первую очередь было связано с резким увеличением импорта. В 2020 году последовало сокращение на 32% до 3,5 млн тонн. Восстановление произошло в 2021 году, когда объём достиг 4,2 млн тонн. После незначительного снижения в 2022 году рынок вырос на 15% в 2023 году до 4,7 млн тонн.

К 2024 году динамику рынка определял растущий импортный спрос на Ближнем Востоке, включая страны ССАГПЗ, чему способствовали ограниченные внутренние поставки мяса птицы и рост потребления. Ключевую роль поставщика играла Бразилия, направлявшая почти 60% своих замороженных экспортных поставок мяса птицы на Ближний Восток, что подчёркивало важность стоимости и срока годности для региональных торговых потоков. Более строгие стандарты халяльной сертификации и безопасности пищевых продуктов в странах ССАГПЗ влияли на доступ на рынок и маркировку продукции. Кроме того, рост секторов общественного питания и розничной торговли стимулировал спрос на удобные готовые к приготовлению продукты из птицы, чему способствовали улучшения в холодильной логистике и технологиях заморозки, повысившие качество продукции и эффективность её распределения.

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы в ГСС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Мировая карта производства мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Производство мяса птицы и субпродуктов в странах ССАГПЗ растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 2 131 тыс. тонн, что на 12,3% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 34,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,3%.

Годовая динамика производства в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимость производства мяса птицы и субпродуктов в странах ССАГПЗ снизилась. В 2020 году объём производства оценивался в 15 076 млн долларов США, что на 3,0% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 15 550 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 3,1%.

Годовая динамика производства в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы из ГСС

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта мяса птицы и субпродуктов из стран ССАГПЗ растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 138 тыс. тонн, что на 18,2% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 9,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 107 тыс. тонн, когда наблюдалось наибольшее снижение — 15,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура партнёров по экспорту в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной. Йемен (12,5% экспорта), Ирак (4,0%) и Бразилия (3,6%) вместе составляли лишь 20,1% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимость экспорта мяса птицы и субпродуктов из стран ССАГПЗ снизилась. В 2020 году экспорт составил 330 млн долларов США, что на 7,2% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 31%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 355 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 19,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт в стоимостном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Йемен (7,7% экспорта), Ирак (3,3%) и Бразилия (2,1%) вместе составляли лишь 13,1% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса и субпродуктов домашней птицы в ГСС

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2017–2020 годах наблюдались заметные колебания на рынке. В 2019 году импорт мяса птицы и субпродуктов в страны ССАГПЗ достиг максимума — 3 445 тыс. тонн, что на 99,8% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году импорт составил 1 552 тыс. тонн, что на 55,0% меньше, чем в 2019 году. Разница между максимумом в 2019 году и минимумом в 2020 году составила 2,2 раза.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Бразилия оставалась основным поставщиком мяса птицы и субпродуктов в страны ССАГПЗ, занимая 70,1% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как остальной объём распределялся между другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта мяса птицы и субпродуктов в страны ССАГПЗ составила 2 611 млн долларов США, что на 13,3% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 010 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 7,4%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Бразилия, Франция и Украина — вместе поглощали 77,8% от общего объёма импорта мяса птицы и субпродуктов в страны ССАГПЗ в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.