Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году аргентинское правительство создало Фонд стабилизации пшеницы (FETA) для установления внутренних ориентировочных цен и снижения волатильности, что обеспечило стабильность для рынка муки в МЕРКОСУР. В следующем году, несмотря на появление новых небольших мельниц в Бразилии и Аргентине, объём рынка немного снизился, отчасти из-за роста мировых цен на пшеницу, связанного с напряжённостью на Украине. Ситуация резко изменилась в 2020 году, когда пандемия COVID-19 вызвала всплеск спроса на продукты с длительным сроком хранения, такие как мука, что подняло потребление до 12,95 млн тонн.

В 2021 году сохраняющиеся высокие мировые цены на пшеницу увеличили затраты на импорт сырья, что способствовало небольшому снижению объёма рынка. Однако в марте 2022 года Аргентина возобновила работу FETA для гарантирования внутренних цен, что в сочетании с влиянием полномасштабной войны на Украине на мировые поставки поддержало местное потребление и подняло рынок до 13,07 млн тонн.

Рост продолжился в 2023 году, так как возобновление работы мельничного предприятия Moinho Maratá в Бразилии добавило внутренних производственных мощностей. Одновременно мировая тенденция к специализированной муке, подтверждённая запусками продуктов в Канаде, побудила производителей МЕРКОСУР развивать премиальные сегменты, что укрепило общее расширение рынка до 13,29 млн тонн.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 13 187 тыс. тонн пшеничной и полбяной муки и зерновых, что показывает небольшой рост на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 13,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 0,3%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 12,2%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства пшеничной и полбяной муки и зерновых в МЕРКОСУР увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость этой продукции составила 6 824 млн долларов США, что указывает на резкий рост на 31,4% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство выросло на 60,3%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 17,0%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки пшеничной и полбяной муки и зерновых из МЕРКОСУР за рубеж составили 445,9 тыс. тонн, что показывает значительное снижение на 27,2% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 29,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,1%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 12,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов основную группу рынков для экспорта в натуральном выражении составляли Боливия (44,5% экспорта), Венесуэла (3,1% экспорта) и Чили (2,8% экспорта), вместе представляя 50,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта пшеничной и полбяной муки и зерновых из МЕРКОСУР достиг 230,8 млн долларов США, что означает снижение на 5,9% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 209,7 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году, составив 245,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 9,9%, а наибольший рост — в 2019 году, достигнув 17,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов основными рынками для экспорта пшеничной и полбяной муки и зерновых из МЕРКОСУР в стоимостном выражении оставались Боливия (43,7% экспорта), Венесуэла (5,3% экспорта) и Чили (2,8% экспорта), совместно занимая 51,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки пшеничной и полбяной муки и зерновых в МЕРКОСУР из-за рубежа составили 213,1 тыс. тонн, что отражает резкое снижение на 33,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 37,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,4%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 4,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Италия была основным рынком для импорта в натуральном выражении, на её долю приходилось 1,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта пшеничной и полбяной муки и зерновых в МЕРКОСУР составил 102,1 млн долларов США, что отражает резкое снижение на 30,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 30,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,4%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 5,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах среди поставщиков пшеничной и полбяной муки и зерновых в МЕРКОСУР выделялись Италия и Франция, совместно занимая 3,0% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.