Рынок муки и крупы из кукурузы в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кукурузной муки и круп в МЕРКОСУР демонстрировал устойчивый рост производства и объёма рынка с 2018 по 2021 год. Этому способствовало появление новых продуктовых сегментов, в частности сорта белой кукурузы BRS 015, разработанного для безглютеновой выпечки, что создало премиальную нишу. Ожидание соглашения МЕРКОСУР–ЕС, которое предполагало отмену пошлин на сельхозтовары, стимулировало инвестиции и наращивание производства. Во время пандемии COVID-19 продолжающаяся политика субсидий и сельскохозяйственных кредитов помогла сохранить стабильность цепочек поставок и поддержать выпуск продукции.

После пика в 2021 году физические объёмы производства немного снизились в 2022 и 2023 годах. Однако рыночная стоимость оставалась устойчивой из-за изменившихся моделей спроса. Война в Украине привела к росту цен на пшеницу, сделав кукурузную муку более привлекательным заменителем в выпечке и поддержав внутреннее потребление. Одновременно растущий спрос на кукурузный этанол в Бразилии открыл новый промышленный канал сбыта, что ужесточило предложение для традиционного помола муки. Окончательное подписание соглашения МЕРКОСУР–ЕС в 2023 году и сокращение экспортных удержаний в Аргентине улучшили экспортные перспективы, а новые игроки, такие как Milhão Indústria, добавили перерабатывающие мощности.

Структурные и регуляторные факторы продолжали формировать рынок. Внедрение правил прослеживаемости для экспорта зерна и реформы маркировки привели отрасль в соответствие с международными стандартами, особенно для доступа на рынок ЕС. Климатическая изменчивость, включая эффекты Эль-Ниньо, вызвала волатильность предложения, подчеркнув зависимость рынка от сельскохозяйственных условий. Продолжающаяся интеграция рынков зерна внутри блока и постепенная реализация сделки МЕРКОСУР–ЕС заложили основу для эволюции торговых потоков.

Производство муки и крупы из кукурузы в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Производство кукурузной муки и круп в МЕРКОСУР растёт второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 7 262 тыс. тонн, что стало минимальным значением за период. В 2020 году производство выросло на 1,6% до 7 413 тыс. тонн. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 0,2%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада объём производства кукурузной муки и круп в МЕРКОСУР увеличился. В 2019 году стоимость продукции достигла минимума в 2 091 млн долларов США, снизившись на 7,3%. В 2020 году производство выросло на 28,8% до 2 693 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 17,5%, при среднегодовом темпе роста 5,5%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт муки и крупы из кукурузы из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объём экспорта кукурузной муки и круп из МЕРКОСУР увеличился. В 2018 году экспорт сократился на 39,5%, достигнув минимума в 116,2 тыс. тонн в 2019 году. В 2020 году экспорт резко вырос на 59,8% до 185,6 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 12%, при среднегодовом темпе роста 4,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными странами-партнёрами по экспорту в натуральном выражении оставались Ангола и Венесуэла, на которые приходилось 83,9% от общего объёма поставок; остальная доля распределялась между другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В период наблюдались заметные колебания на рынке. В 2019 году экспорт достиг минимума в 33 286 тыс. долларов США, снизившись на 40,4% в 2018 году. В 2020 году экспорт вырос на 102,6% до 67 441 тыс. долларов США, что в 2 раза превышает показатель 2019 года.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными странами-партнёрами по экспорту в стоимостном выражении оставались Ангола и Венесуэла, на которые приходилось 83,0% от общего объёма поставок; остальная доля распределялась между другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из кукурузы в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кукурузной муки и круп в МЕРКОСУР растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 7,6 тыс. тонн, что отражает интенсивный рост на 58,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 184%, при среднегодовом темпе роста 41,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками импорта в натуральном выражении были Колумбия (26,9% импорта), США (19,5% импорта) и Чили (16,0% импорта), вместе составляя 62,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Международные поставки кукурузной муки и круп в МЕРКОСУР увеличиваются третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 6 327 тыс. долларов США, что означает значительный рост на 45,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 159,6%, при среднегодовом темпе роста 37,4%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — США, Колумбия и Чили — вместе составляли 60,0% от общего объёма импорта в стоимостном выражении кукурузной муки и круп в МЕРКОСУР.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.