Рынок кукурузного крахмала в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объем рынка кукурузного крахмала в МЕРКОСУР увеличился с 1 117 тыс. тонн в 2018 году до 1 180 тыс. тонн в 2021 году. Рост обеспечили обильные поставки кукурузы и низкие цены на крахмал, что стимулировало спрос со стороны пищевой, текстильной и фармацевтической промышленности. Пандемия COVID-19 в 2020 году временно нарушила цепочки поставок, сократив рынок до 1 112 тыс. тонн, но спрос на переработанные продукты питания оставался устойчивым. К 2021 году рынок восстановился благодаря выходу новых производителей, расширению мощностей и запуску улучшенных продуктов, таких как крахмал без ГМО.

В 2022 году физический объем рынка незначительно снизился до 1 141 тыс. тонн, но его стоимость выросла до 618,4 млн долларов из-за более высоких цен, вызванных глобальными логистическими сбоями и растущим спросом на крахмал в производстве биопластиков и фармацевтике. К 2023 году объем упал до 1 011 тыс. тонн, а стоимость осталась относительно высокой — 600,8 млн долларов, что отражает сохраняющуюся волатильность цен на кукурузу и продолжающиеся инвестиции в модернизацию производственных мощностей для повышения эффективности.

Производство кукурузного крахмала в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного крахмала, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства кукурузного крахмала в МЕРКОСУРе снизился. В 2020 году в МЕРКОСУРе было произведено 1 220 тыс. тонн кукурузного крахмала, что на 1,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 236 тыс. тонн, а наибольший прирост произошёл в том же году — 5,5%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого кукурузного крахмала в МЕРКОСУРе составила 442,3 млн долларов США, что означает небольшой рост на 2,1% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 433,3 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 468,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 7,6%, а наибольший рост — в 2018 году — 8,0%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузного крахмала из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки кукурузного крахмала из МЕРКОСУРа растут второй год подряд. В 2020 году МЕРКОСУР экспортировал 117,8 тыс. тонн кукурузного крахмала, что на 23,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 35,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 66,1 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — 24,0%. Наибольший прирост был отмечен в 2019 году — 43,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей кукурузного крахмала из МЕРКОСУРа был широким: Чили (31,1% экспорта в натуральном выражении), Боливия (7,8%) и Доминиканская Республика (6,0%) вместе составили лишь 44,9% от общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Отгрузки кукурузного крахмала из МЕРКОСУРа за рубеж увеличиваются второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 42 701 тыс. долларов США, что на 28,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 30,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 26 477 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — 19,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована: Чили (31,2% экспорта в стоимостном выражении), Боливия (8,5%) и Доминиканская Республика (5,4%) вместе составили лишь 45,1% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 54,9% были распределены между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного крахмала в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта кукурузного крахмала в МЕРКОСУР составил 9,9 тыс. тонн, что означает рост на 14,4% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 16,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 12,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 31,0%, а наибольший прирост — в 2018 году — 47,4%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

База рынка импорта в натуральном выражении в период с 2017 по 2020 год была широкой: США (4,9% импорта в натуральном выражении), Франция (2,2%) и Германия (1,3%) вместе составили лишь 8,4% от общего объёма потоков, а оставшиеся 91,6% были распределены между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году объёмы импорта кукурузного крахмала в МЕРКОСУР составили 6 905 тыс. долларов США, что показывает постепенный рост на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 12,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 6 700 тыс. долларов США, а максимальное — в 2018 году — 8 250 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 18,8%, а наибольший прирост — в 2018 году — 4,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт кукурузного крахмала в МЕРКОСУР в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно: США (14,3% импорта в стоимостном выражении), Франция (3,1%) и Германия (1,7%) вместе составили лишь 19,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.