Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка пшеничной и меслиновой муки и круп в Китае оставался стабильным, колеблясь около 78 000 тыс. тонн. В этот период регулирование было сосредоточено на стандартах маркировки: продолжалось применение GB 7718-2011, требующего полной и точной маркировки упакованных продуктов, включая указание аллергенов для зерновых с глютеном, таких как пшеница. Эти меры были направлены на обеспечение прозрачности для потребителей, но не оказали существенного влияния на общий объём потребления.

Объём рынка вырос до 78 546 тыс. тонн в 2021 году, что совпало с объявлением нового национального стандарта GB/T 1355-2021 для пшеничной муки. Стандарт, вступивший в силу в 2023 году, ввёл более строгую классификацию качества, установил пределы для значений жирных кислот и запретил отбеливающие агенты, что, вероятно, побудило производителей корректировать выпуск в преддверии изменений. В 2022 году объём стабилизировался на уровне 78 512 тыс. тонн, поскольку рост импорта пшеницы, достигшего 199,2 млрд цзиней с высокой долей из Австралии, повысил стоимость сырья и сдержал расширение рынка.

Значительный скачок объёма рынка до 80 933 тыс. тонн произошёл в 2023 году после внедрения GB/T 1355-2021. Новый стандарт сделал акцент на питательной ценности, запретив добавки, и повысил выход муки на 0,5% до 3%, что улучшило производственную эффективность и увеличило предложение. Обновления регулирования в 2024 году дополнительно уточнили правила по добавкам и контролю жирных кислот, чтобы соответствовать качественной структуре, установленной новым стандартом.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал первое место в мире по объёму производства пшеничной и меслиновой муки и зерновых.

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

В 2020 году в Китае было произведено 77 789 тыс. тонн пшеничной и меслиновой муки и зерновых, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 78 567 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 1,0%, а наибольший рост — в 2018 году, также на 1,0%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего сокращения производство пшеничной и меслиновой муки и зерновых в Китае возобновило рост. В 2020 году выпуск этой продукции оценивался в 31 567 млн долларов США, что на 5,2% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 13,9%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 4,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 30 020 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,7%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы экспорта пшеничной и меслиновой муки и зерновых из Китая сократились. В 2020 году экспорт составил 181,3 тыс. тонн, что означает резкое падение на 40,5% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 304,7 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 61,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Северная Корея и Гонконг вместе обеспечили 95,4% общего экспорта в натуральном выражении, в то время как другие страны формировали диверсифицированный, но менее значительный остаток.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки пшеничной и меслиновой муки и зерновых из Китая на внешние рынки сократились. В 2020 году экспорт составил 73,6 млн долларов США, что на 37,4% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов экспорт снизился на 9,5%, со среднегодовым темпом падения в 3,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 117,6 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 40,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными покупателями пшеничной и меслиновой муки и зерновых из Китая были Северная Корея и Гонконг, которые вместе взяли 94,1% общего экспорта в стоимостном выражении, в то время как другие партнёры играли менее значительную роль.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Разница между минимальным объёмом в 2017 году и максимальным в 2019 году составила 2,3 раза. В 2020 году импорт пшеничной и меслиновой муки и зерновых в Китай составил 225,3 тыс. тонн, что на 20,3% ниже показателя прошлого года. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 282,8 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 77,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах три основных рынка — Украина, Россия и Казахстан — вместе поглотили 86,7% общего импорта пшеничной и меслиновой муки и зерновых в Китай в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки пшеничной и меслиновой муки и зерновых в Китай сократились. В 2020 году импорт составил 87,1 млн долларов США, что означает значительное снижение на 14,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 70,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 19,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 102,0 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 50,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основную группу направлений импорта пшеничной и меслиновой муки и зерновых в Китай в стоимостном выражении сформировали Украина (46,6% импорта), Россия (23,9% импорта) и Япония (10,9% импорта), с совокупной долей в 81,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.