Рынок молока в Аргентине

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство молока в Аргентине снизилось с 10,8 млн т в 2018 году до 10,7 млн т в 2019 году. Это произошло на фоне консолидации сектора: количество молочных ферм сократилось с 11 542 в 2008 году до 10 722 в 2018 году, что привело к стагнации производства. Объём рынка также снизился. В 2020 году выпуск восстановился до 11,3 млн т.

В 2021 году производство молока выросло на 4% и достигло 11,9 млн т. Рост был обусловлен опережающим инфляцию ростом цен для производителей и улучшением рентабельности. В 2022 году, несмотря на засуху и аномальную жару в начале года, производство осталось на уровне 11,9 млн т. Благоприятное соотношение цен на молоко и кормовые зерна, а также рост внутренних продаж таких продуктов, как ароматизированное молоко и сливки, частично компенсировали потери от погодных условий. Одновременно началась перестройка цепочек поставок и торговых потоков в связи с переходом правительства к дерегулированию экономики и либерализации рынка.

В 2023 году производство сократилось на 2% до 11,7 млн т. Резкий рост инфляции, которая достигла 211,4%, сжал маржу производителей и вынудил их сократить поголовье менее продуктивных коров. Хотя соотношение затрат и цен в молочном секторе улучшилось, эрозия реальной покупательной способности оказала давление на внутреннее потребление. К середине 2024 года сектор вступил в фазу восстановления: за первые четыре месяца национальное производство молока выросло на 11% благодаря более высоким мировым ценам и более конкурентоспособному обменному курсу.

Производство молока в Аргентине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Аргентина занимала 15-е место в мире по производству молока.

Крупнейшие производители молока, 2017-2020

Мировая карта производства молока, 2017-2020

В 2020 году в Аргентине было произведено 11 447 тыс. тонн молока, что означает умеренный рост на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов производство увеличилось на 10,1%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 3,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,8%.

Годовая динамика производства в Аргентине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство молока в Аргентине выросло второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого молока составила 33 339 млн долларов США, что на 6,6% больше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов производство увеличилось на 4,5%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 30 890 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 3,1%.

Годовая динамика производства в Аргентине в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молока из Аргентины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт молока из Аргентины составил 169,4 тыс. тонн, что отражает резкий рост на 46,5% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов экспорт увеличился на 83,2%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 22,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 19,6%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 55,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта молока в натуральном выражении оставались Алжир и Бразилия, на которые совместно приходилось 82,5% от общего объёма поставок, в то время как другие партнёры были значительно менее значимыми по отдельности.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта молока из Аргентины в стоимостном выражении достиг 493,5 млн долларов США, что означает резкий рост на 45,3% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов экспорт увеличился на 74%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 20,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 17,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Алжир и Бразилия формировали доминирующую пару рынков для экспорта молока в стоимостном выражении, совместно занимая 82,7% от общего объёма потоков, в то время как на другие страны приходилась оставшаяся доля.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока в Аргентину

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Уровень импорта колебался в 5,8 раза между пиком в 2018 году и минимумом в 2020 году. В 2020 году объём импорта молока в Аргентину составил 0,7 тыс. тонн, что на 80,8% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4,3 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 80,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта молока в Аргентину в натуральном выражении были Уругвай и Чили, на которые совместно приходилось 84,6% от общего объёма потоков, в то время как оставшийся объём распределялся среди более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок проявлял признаки волатильности в наблюдаемый период. С пика в 2019 году до минимума в 2020 году импорт изменился в 4,9 раза. В 2020 году стоимость импорта молока в Аргентину составила 1,8 млн долларов США, что на 79,7% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8,7 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 62,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками молока в Аргентину в стоимостном выражении оставались Уругвай (57,4% импорта), Чили (21,1% импорта) и Бразилия (7,6% импорта), совместно формируя 86,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг.