Рынок молочной сыворотки в Аргентине

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сыворотки в Аргентине составил 17 803 тонны в 2018 году, когда цены на сырое молоко почти удвоились, что повысило производственные затраты для молочных переработчиков. В 2019 году объём незначительно вырос до 18 135 тонн, а затем резко увеличился на 50% до 27 244 тонн в 2020 году. Рост продолжился в 2021 году, когда рынок достиг 35 636 тонн. Эта экспансия была обусловлена растущей осведомлённостью потребителей о здоровом питании и увеличением спроса на спортивное питание, особенно среди молодёжи и посетителей тренажёрных залов. Крупные молочные компании также проявили интерес к сотрудничеству с малыми и средними предприятиями для повышения добавленной стоимости сыворотки.

Однако в 2022 году объём резко упал до 25 492 тонн из-за высоких производственных затрат и неблагоприятных погодных условий, которые ограничили производство молока, несмотря на сохраняющуюся популярность фитнес-культуры, стимулирующую спрос на сывороточный протеин. В 2023 году произошло скромное восстановление до 26 105 тонн, хотя национальное производство молока сократилось на 2%, а инфляция превысила 200%, оказывая давление на всю молочную цепочку создания стоимости. Цены на сырое молоко взлетели, что повлияло на затраты, но соотношение затрат и выпуска для молока улучшилось по сравнению с зерновыми.

В 2024 году покупательная способность потребителей ослабла, что привело к заметному снижению продаж продуктов с добавленной стоимостью, таких как ароматизированное молоко и мягкие сыры, хотя конкретных изменений в регулировании сыворотки не сообщалось.

Производство молочной сыворотки в Аргентине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Аргентина занимала 18-е место в мире по производству сыворотки.

Крупнейшие производители молочной сыворотки, 2017-2020

Мировая карта производства молочной сыворотки, 2017-2020

В 2020 году в Аргентине было произведено 68 тыс. тонн сыворотки, что на 4,8% больше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов производство выросло на 9,2%, при среднегодовом темпе роста в 3,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,9%, а наибольший рост — в 2018 году, когда производство увеличилось на 7,3%.

Годовая динамика производства в Аргентине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Производство сыворотки в Аргентине растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства сыворотки в Аргентине оценивался в 97 229 тыс. долларов США, что на 11,7% выше показателя предыдущего года. За период 2017-2020 годов производство увеличилось на 22,8%, при среднегодовом темпе роста в 7,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 73 790 тыс. долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 6,8%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 17,9%.

Годовая динамика производства в Аргентине в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт молочной сыворотки из Аргентины

Экспорт в натуральном выражении, т

Объём экспорта сыворотки из Аргентины снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 41 323 тонны, что на 13,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 20,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 7,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017-2020 годах основными направлениями экспорта сыворотки из Аргентины в натуральном выражении были Китай (37,6% экспорта), Бразилия (31,2% экспорта) и Россия (9,7% экспорта). Вместе эти страны составляли 78,5% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году экспорт сыворотки из Аргентины в стоимостном выражении составил 58 840 тыс. долларов США, что означает постепенное снижение на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 10,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 55 008 тыс. долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 16,1%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 15,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017-2020 годов ключевыми партнёрами по экспорту сыворотки из Аргентины в стоимостном выражении были Бразилия (32,0% экспорта), Китай (29,9% экспорта) и Россия (11,0% экспорта). Вместе эти страны составляли 73,0% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молочной сыворотки в Аргентину

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт сыворотки в Аргентину снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 283 тонны, что на 57,5% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 38,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 14,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 725 тонн, когда произошёл наибольший рост на 58,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017-2020 годах три основных рынка — Нидерланды, Германия и Дания — вместе поглощали 72,1% от общего объёма импорта сыворотки в Аргентину в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Наименьшее значение импорта сыворотки в Аргентину в стоимостном выражении было зафиксировано в 2017 году, а пик пришёлся на 2019 год — разница между этими годами составила 2,9 раза. В 2020 году объём импорта сыворотки в Аргентину составил 1 259 тыс. долларов США, что означает снижение на 52,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 651 тыс. долларов США, когда произошёл наибольший рост на 137,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017-2020 годов ключевыми партнёрами по импорту сыворотки в Аргентину в стоимостном выражении были Германия (36,9% импорта), Нидерланды (33,6% импорта) и Дания (13,8% импорта). Вместе эти страны составляли 84,4% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг.