Рынок молока и сливок в Чили

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка неконцентрированного несладкого молока и сливок в Чили увеличился с 2 695 тыс. тонн в 2018 году до 2 871 тыс. тонн в 2020 году. Этот рост происходил на фоне постепенного внедрения закона о маркировке продуктов питания № 20 606, который ввёл заметные предупреждающие знаки для продуктов с высоким содержанием сахаров и жиров. Это вынудило производителей изменить рецептуру некоторых молочных продуктов. Последующее законодательство 2019 года, закон № 21 179, установило конкретные правила наименования и маркировки молочной продукции, включая требование чётко указывать на этикетке восстановленное молоко из порошка или концентрата.

Пик объёма рынка пришёлся на 2021 год — 2 888 тыс. тонн. Этому способствовали торговые правила, такие как технический стандарт Меркосур для молока и молочных продуктов, который унифицировал требования к качеству и повлиял на импортные потоки. Затем последовал спад: к 2023 году рынок сократился до 2 795 тыс. тонн. Основной причиной этого сокращения стала сильная засуха, которая значительно снизила национальное производство молока и ограничила поставки свежего молока для переработки в неконцентрированные продукты. Одновременно власти усилили контроль за нанесением предупреждающих этикеток на лицевую сторону упаковки, что привело к дальнейшей корректировке продукции.

В 2024–2025 годах регуляторные изменения продолжали влиять на отрасль. Вступили в силу обновлённые правила маркировки восстановленного молока, требующие указывать информацию о происхождении на лицевой стороне упаковки. Кроме того, нехватка отечественного свежего молока привела к росту импорта обезжиренного сухого молока и сыворотки, что изменило сырьевую базу для некоторых продуктов. Сектор также готовился к введению нового стандартизированного контракта на поставку сырого молока, который, как ожидается, повлияет на производственные затраты переработчиков.

Производство молока и сливок в Чили

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока и сливок, 2018-2021

Мировая карта производства молока и сливок, 2018-2021

Производство молока и сливок в Чили растёт второй год подряд. В 2021 году объём производства составил 2 875 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 6,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 2 690 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 0,1%, а наибольший рост наблюдался в 2020 году — на 6,4%.

Годовая динамика производства в Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт молока и сливок из Чили

Экспорт в натуральном выражении, т

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на волатильность рынка. Наибольший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году, а наименьший — в 2020 году, с разницей в 13,7 раз. В 2021 году поставки молока и сливок из Чили за рубеж составили 680 тонн, что на 623,5% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было отмечено в 2020 году — 94 тонны, а максимальное — в 2019 году — 1 284 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 92,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год Китай явно доминировал в экспорте молока и сливок из Чили в натуральном выражении, занимая 87,1% от общего объёма поставок, в то время как другие страны имели значительно меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Экспорт достиг пика в 2019 году и минимума в 2020 году, с разницей в 4,7 раза. В 2021 году экспорт молока и сливок из Чили в стоимостном выражении составил 491 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 162,5% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 187 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году — 883 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 78,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах Китай был основным направлением экспорта молока и сливок из Чили в стоимостном выражении, на его долю приходилось 72,6% от общего объёма потоков, в то время как оставшаяся часть распределялась между рядом более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт молока и сливок в Чили

Импорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильности рынка. Импорт достиг максимума в 2021 году, упав до минимума в 2018 году — с амплитудой в 6,1 раза. В 2021 году поставки иностранного молока и сливок в Чили составили 14 326 тонн, что на 64,7% выше уровня 2020 года. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 24,2%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 391,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах основными поставщиками молока и сливок в Чили в натуральном выражении оставались Испания (34,8% импорта), Польша (34,8% импорта) и Аргентина (13,8% импорта), которые вместе составляли 83,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на волатильность рынка. Разница в 6,3 раза была зафиксирована между максимумом в 2021 году и минимумом в 2018 году. В 2021 году импорт молока и сливок в Чили в стоимостном выражении достиг 10 961 тыс. долларов США, что отражает резкий рост на 88,8% по сравнению с 2020 годом. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 26,4%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 350,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Польша (33,1% импорта в стоимостном выражении), Испания (32,7% импорта) и Аргентина (12,6% импорта) сформировали основную группу рынков для импорта в стоимостном выражении, вместе представляя 78,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг.