Рынок молочной сыворотки в Чехии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года новые правила ЕС в области пищевых продуктов и чешский указ № 58/2018 о пищевых добавках создали обновлённую основу для маркировки и выхода на рынок. В этот же период шла подготовка к EVLS 2018 и расширялся ассортимент продукции, включая новые изоляты белка, ранее не импортировавшиеся в Чехию. Растущий интерес к сывороточным белкам как к диетическим добавкам для спортсменов и активных людей, наряду с расширением рыночного предложения, способствовал росту объёма рынка, который достиг 225,7 тыс. т в 2019 году. Исследования новых технологий переработки и повышенное внимание к биоактивным свойствам сывороточных белков также поддерживали спрос, и объём достиг пика в 226,8 тыс. т в 2020 году.

Объём рынка снизился до 211,2 тыс. т в 2021 году, что совпало с поправкой к Закону о пищевых продуктах и табачных изделиях (№ 174/2021) и обсуждениями по поводу маркировки NutriScore на лицевой стороне упаковки, которые внесли регуляторную неопределённость. Частичное восстановление до 215,0 тыс. т произошло в 2022 году, чему способствовал запуск инновационного продукта Hydro Whey от ведущей отечественной компании Nutrend, укрепившей свои позиции на рынке. Однако отмечались и макроэкономические факторы давления, включая инфляцию, влиявшую на производственные затраты и поведение потребителей.

Последующие годы характеризовались дальнейшим ужесточением регулирования. Поправка к указу № 58/2018 (указ № 368/2024), вступающая в силу с июля 2025 года, расширяет запреты на определённые вещества в добавках и ужесточает правила подачи информации о маркировке в Министерство сельского хозяйства. Эти продолжающиеся законодательные изменения, направленные на безопасность продукции и прозрачность, способствовали сокращению объёма рынка до 210,6 тыс. т в 2023 году и дальнейшему падению до 193,6 тыс. т в 2024 году, несмотря на продолжающуюся разработку новых продуктов на основе сывороточного белка и инновации в спортивном питании.

Производство молочной сыворотки в Чехии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2020 году стоимость производства сыворотки в Чехии составила 53 379 тыс. долларов США, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 2,0%.

Годовая динамика производства в Чехии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Чехия входила в число ведущих мировых производителей сыворотки, занимая 8-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители молочной сыворотки, 2017-2020

Мировая карта производства молочной сыворотки, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство сыворотки в Чехии выросло. В 2020 году было произведено 221,6 тыс. тонн сыворотки, что отражает небольшой рост на 1,0% по сравнению с 2019 годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 219,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 1,4%.

Годовая динамика производства в Чехии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт молочной сыворотки из Чехии

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году экспорт сыворотки из Чехии составил 47 030 тонн, что указывает на постепенное улучшение на 5,9% в годовом исчислении. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 12,3%, со среднегодовым темпом роста 4,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 47 401 тонна. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 6,3%, а наибольший рост — в 2018 году — 13,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Чехии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В течение 2017–2020 годов Германия (36,1% экспорта в натуральном выражении), Малайзия (17,5%) и Таиланд (8,3%) составляли основную группу рынков для экспорта сыворотки, вместе представляя 62,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Чехии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт сыворотки из Чехии в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 38 743 тыс. долларов США, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 2,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста 0,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 39 307 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 1,1%, а наибольший рост — в 2018 году — 4,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Чехии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными покупателями сыворотки из Чехии в стоимостном выражении были Малайзия (23,5% экспорта), Германия (18,9%) и Таиланд (10,7%), совместно на которые приходилось 53,1% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Чехии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молочной сыворотки в Чехию

Импорт в натуральном выражении, т

Объём импорта сыворотки в Чехию увеличивался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 52 205 тонн, что отражает рост на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 49%, со среднегодовым темпом роста 14,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Чехию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В течение 2017–2020 годов Венгрия (27,0% импорта в натуральном выражении), Словакия (25,5%) и Германия (20,2%) играли ведущую роль в импорте сыворотки в Чехию, совместно занимая 72,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Чехию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость импорта сыворотки в Чехию составила 15 064 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 30,2% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов импорт вырос на 33,9%, со среднегодовым темпом роста 10,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 7,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Чехию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение 2017–2020 годов Германия (32,3% импорта в стоимостном выражении), Словакия (19,3%) и Венгрия (13,2%) составляли основу импорта, вместе занимая 64,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Чехию в денежном выражении, 2017-2020 гг.