Рынок луковичных овощей в Центральной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

После спада в 2019 году объём рынка луковых овощей начал восстанавливаться с 2020 года. Увеличение роли крупных тепличных комплексов и производителей помогло стабилизировать цепочки поставок, несмотря на влияние пандемии COVID-19 на логистику и каналы сбыта. Эта адаптация способствовала постепенному восстановлению внутреннего объёма рынка.

С 2021 года продолжающаяся государственная поддержка фермеров и растущий интерес к органическому сельскому хозяйству стимулировали расширение производства. Введение новых требований к маркировке и упаковке повысило прозрачность продукции, а усиленный экспортный потенциал на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы перенаправил часть продукции за рубеж. Тем не менее, розничные продажи свежих овощей значительно выросли, что отражает растущий потребительский спрос, способствовавший росту рынка до 2023 года.

В 2024 году экспорт свежих овощей резко увеличился, достигнув 944,4 тыс. тонн — рост в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Этот всплеск экспорта, наряду с изменениями в потребительских предпочтениях и более высокими мировыми ценами, подчеркнул меняющуюся структуру рынка, хотя внутренняя переработка сократилась.

Производство луковичных овощей в Центральной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители луковичных овощей, 2017-2020

Мировая карта производства луковичных овощей, 2017-2020

В 2020 году в Центральной Азии было произведено 3 365 тысяч тонн луковых овощей, что означает небольшой рост на 2,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 11,9%, при среднегодовом темпе роста в 3,8%. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 11,8%, а максимальный рост — в 2018 году, составивший 24,2%. Пиковое значение производства было достигнуто в 2018 году — 3 733 тысячи тонн.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство луковых овощей в Центральной Азии снижалось третий год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 768,5 миллионов долларов США, что означает значительное падение на 13,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 18,9%, при среднегодовом темпе снижения в 6,7%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт луковичных овощей из Центральной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объёмы экспорта достигли минимума в 2017 году и максимума в 2019 году, с разницей в 4,8 раза. В 2020 году Центральная Азия экспортировала 289,4 тысячи тонн луковых овощей, что на 24,4% ниже, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 382,9 тысячи тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 174,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт луковых овощей из Центральной Азии в натуральном выражении распределялся между многими странами. Россия (21,1% экспорта), Афганистан (6,6%) и Пакистан (6,5%) вместе составляли лишь 34,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Разница между пиковым значением в 2019 году и минимальным в 2017 году составила 4,1 раза. В 2020 году экспорт луковых овощей из Центральной Азии достиг 66,1 миллиона долларов США, что означает снижение на 36,0% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 103,2 миллиона долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 202,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт луковых овощей из Центральной Азии в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Россия (24,8% экспорта), Украина (9,2%) и Пакистан (6,1%) вместе составляли лишь 40,1% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт луковичных овощей в Центральную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные свидетельствуют о нерегулярных изменениях, указывающих на волатильную рыночную среду. Уровень импорта колебался в 6,1 раза между максимумом в 2017 году и минимумом в 2018 году. В 2020 году объём импорта луковых овощей в Центральной Азии составил 15,8 тысячи тонн, что на 69,5% ниже, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 9,4 тысячи тонн. Наибольший спад произошёл в 2018 году — 83,6%, а максимальный рост — в 2019 году, составивший 450,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов Китай (3,5% импорта в натуральном выражении), Иран (1,0%) и Россия (0,9%) оставались ключевыми партнёрами по импорту, вместе составляя 5,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки луковых овощей в Центральную Азию увеличивались второй год подряд. В 2020 году импорт составил 32,0 миллиона долларов США, что на 4,0% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 27,8%, при среднегодовом темпе роста в 8,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 24,2 миллиона долларов США. Наибольший спад произошёл в 2018 году — 3,4%, а максимальный рост — в 2019 году, составивший 27,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов Китай (13,4% импорта в стоимостном выражении), Иран (1,6%) и Пакистан (0,9%) формировали основу импорта, вместе занимая 15,9% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.