Рынок луковичных овощей в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём рынка луковых овощей в СНГ достиг 6,1 млн тонн благодаря политике импортозамещения, которая стимулировала внутреннее производство и повышение урожайности. Однако в 2019 году рынок сократился до 5,6 млн тонн, несмотря на появление новых игроков и расширение инвестиций в тепличное хозяйство. В 2020 году объём восстановился до 5,9 млн тонн из-за пандемии COVID-19, которая нарушила импорт и увеличила внутренний выпуск, а также благодаря государственной поддержке аграрного сектора.

В 2021 году объём рынка упал до 5,7 млн тонн, в этот период были введены новые правила маркировки и прослеживаемости овощной продукции. К 2022 году он стабилизировался на уровне 5,7 млн тонн, поскольку санкции и ограничения на импорт способствовали импортозамещению, поддерживая производство, хотя рост затрат на энергию и логистику увеличил расходы.

В 2023 году рынок вырос до 6,0 млн тонн, чему способствовали увеличение импорта из стран, не затронутых санкциями, и развитие новых сегментов, таких как вакуумная упаковка и готовые к употреблению овощные продукты, на фоне растущего интереса потребителей к здоровому питанию.

Производство луковичных овощей в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители луковичных овощей, 2017-2020

Мировая карта производства луковичных овощей, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 5 843 тыс. тонн луковых овощей, что означает небольшой рост на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,3%, при среднегодовом темпе роста в 1,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 6 113 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 6,8%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 10,1%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство луковых овощей в странах СНГ снизилось второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 1 609 млн долларов США, что на 2,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 2,9%, при среднегодовом темпе роста в 0,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 727 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 4,4%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 10,4%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт луковичных овощей из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение рассматриваемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт луковых овощей из стран СНГ достиг своего минимума в 2017 году, а пика — в 2019 году, с разницей в 2,6 раза. В 2020 году объём экспорта составил 291,1 тыс. тонн, что на 35,3% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 449,5 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 137,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Украина (11,0% экспорта), Афганистан (5,0%) и Пакистан (4,9%) вместе составляли лишь 21,0% от общего объёма, в то время как оставшиеся 79,0% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На рынке наблюдалась нестабильная динамика на протяжении всего периода. Объёмы экспорта упали до минимума в 2017 году и достигли пика в 2019 году, с разницей в 2,7 раза. В 2020 году страны СНГ экспортировали луковых овощей на сумму 80,2 млн долларов США, что означает сокращение на 38,5% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 130,2 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 144,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

База рынка для экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была широкой: Украина (11,8% экспорта), Пакистан (4,5%) и Турция (3,7%) вместе составляли всего 20,0% от общего объёма, а оставшиеся 80,0% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт луковичных овощей в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта луковых овощей в страны СНГ увеличиваются второй год подряд. В 2020 году было импортировано 291,1 тыс. тонн, что означает значительный рост на 15,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 21,7%, при среднегодовом темпе снижения в 7,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 211,8 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 53,8%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 46,6%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Китай (22,1% импорта в натуральном выражении), Египет (15,5%) и Турция (5,5%) сформировали крупнейшую группу поставщиков луковых овощей в страны СНГ, но их совокупный вклад ограничивался 43,1% от общего импорта, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы импорта луковых овощей в страны СНГ увеличиваются второй год подряд. В 2020 году импорт составил 233,7 млн долларов США, что на 10,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 12%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 4,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 167,3 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 37,1%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 26,2%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (41,7% импорта в стоимостном выражении), Египет (15,7%) и Нидерланды (7,9%) выделялись как основные рынки для импорта, вместе представляя 65,3% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.