Рынок сушёной лущёной фасоли в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сушёных лущёных бобов в СНГ сократился с 556 тыс. тонн в 2018 году до 359 тыс. тонн в 2020 году. В 2018 году государственные компании и крупные агрохолдинги активно поддерживали производство и экспорт, что обеспечивало высокие объёмы выпуска. Однако к 2019 году логистические трудности в смежных отраслях начали влиять на цепочки поставок и издержки. Пандемия COVID-19 в 2020 году усугубила эти проблемы: временные остановки на производственных объектах и повсеместные сбои в логистике ограничили объём рынка.

В 2021 году рынок достиг минимума в 328 тыс. тонн, поскольку государственная политика активно стимулировала экспорт, увеличивая отгрузки за рубеж и снижая доступность на внутреннем рынке. Перелом наступил в 2022 году, когда меры по импортозамещению и поддержка местного производства вызвали резкий рост выпуска до 726 тыс. тонн, подняв объём рынка до 505 тыс. тонн. В 2023 году рынок немного снизился до 491 тыс. тонн, так как продолжающийся рост производства сопровождался высоким экспортным спросом.

На протяжении всего периода потребительские предпочтения смещались в сторону экологически чистых и органических бобов, что привлекало новых игроков, специализирующихся на этом сегменте. Законодательные изменения в требованиях к маркировке и упаковке также повысили прозрачность для потребителей, способствуя эволюции рынка.

Производство сушёной лущёной фасоли в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

Мировая карта производства сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

Производство сушёных лущёных бобов в СНГ снижалось третий год подряд. В 2020 году в СНГ было произведено 569,2 тыс. тонн сушёных лущёных бобов, что на 2,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 39,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,6%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сушёной лущёной фасоли из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а самый высокий — в 2018 году, с разницей в 1,9 раза. В 2020 году объём экспорта сушёных лущёных бобов из СНГ составил 225,7 тыс. тонн, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было зарегистрировано в 2018 году — 267,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 87,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями сушёных лущёных бобов из СНГ были Афганистан (17,4% экспорта в натуральном выражении), Китай (15,2%) и Пакистан (12,6%). Однако даже вместе они составляли лишь 45,2% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта сушёных лущёных бобов из СНГ в денежном выражении рос третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 243,0 млн долларов США, что на 0,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 108,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 27,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта в денежном выражении были Пакистан (21,5% экспорта), Афганистан (19,8%) и Турция (11,9%). Вместе они составляли 53,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёной лущёной фасоли в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта сушёных лущёных бобов в СНГ составил 15,7 тыс. тонн, что на 45,5% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 27,5%, со среднегодовым темпом снижения в 10,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 28,7 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 37,2%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год партнёрский портфель для импорта сушёных лущёных бобов в СНГ в натуральном выражении был довольно широким: Эфиопия (20,7% импорта), Китай (7,5%) и Аргентина (2,6%) вместе составляли лишь 30,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта сушёных лущёных бобов в СНГ в денежном выражении рос второй год подряд. В 2020 году импорт составил 37,1 млн долларов США, что на 17,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 11,3%, со среднегодовым темпом роста в 3,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 29,4 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 11,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта в денежном выражении была высоко диверсифицированной: Эфиопия (17,0% импорта), Китай (12,2%) и Аргентина (2,7%) вместе составляли лишь 31,8% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 68,2% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.