Рынок луковичных овощей в Египте

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок луковых овощей в Египте в целом рос с 2018 по 2021 год: внутреннее производство увеличилось с 3416 тыс. тонн до 4021 тыс. тонн. Этот рост поддерживался повышением самообеспеченности фруктами и овощами, ростом урбанизации и располагаемых доходов, а также смещением потребительских предпочтений в сторону более здорового питания, включающего свежие овощи. Несмотря на временное сокращение рыночного объёма до 2983 тыс. тонн в 2019 году, общий тренд оставался восходящим, достигнув 3751 тыс. тонн к 2021 году.

В последующие годы рыночный объём стабилизировался на уровне около 3742 тыс. тонн в 2022 году. Появились новые подходы к производству, например, запуск Shadouf гидропонной фермы в магазине для выращивания свежих овощей на месте с целью решения климатических проблем. Значительное регуляторное изменение произошло в 2023 году, когда египетское правительство ввело запрет на экспорт лука с октября по декабрь 2023 года, позже продлённый до марта 2024 года. Это ограничение сократило экспортные поставки, что помогло сохранить внутренний рыночный объём на уровне 3684 тыс. тонн даже при снижении производства, обеспечив большую доступность для местных потребителей.

К 2024 году в секторе произошло существенное увеличение площадей под выращивание лука — они расширились на 40 тыс. федданов, что привело к беспрецедентному росту производства. Египет укрепил свою роль ведущего мирового экспортёра замороженных овощей, занимая четвёртое место в мире с долей рынка 7%. Климатические факторы продолжали влиять на цены на лук, которые достигли 20 египетских фунтов за килограмм в октябре 2024 года, в то время как общее производство овощей выросло на 11,5% в сезоне 2023/2024 по сравнению с предыдущим годом.

Производство луковичных овощей в Египте

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Египет занимал 4-е место среди производителей луковых овощей в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители луковичных овощей, 2017-2020

Мировая карта производства луковичных овощей, 2017-2020

Производство луковых овощей в Египте растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 3 576 тыс. тонн луковых овощей, что означает умеренный рост на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 9,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%.

Годовая динамика производства в Египте в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство луковых овощей в Египте растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства луковых овощей в Египте оценивался в 2 141 млн долларов США, что на 5,9% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 39,6%, при среднегодовом темпе роста в 11,7%.

Годовая динамика производства в Египте в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт луковичных овощей из Египта

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении рассматриваемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Экспорт достиг пика в 2017 году, а в 2018 году упал до минимального уровня — разница между этими годами составила 2 раза. В 2020 году Египет экспортировал 367,4 тыс. тонн луковых овощей, что на 20,2% меньше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 251,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 49,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 83,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Египта в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями луковых овощей из Египта были Саудовская Аравия (31,9% экспорта в натуральном выражении), Россия (12,4% экспорта в натуральном выражении) и Нидерланды (9,7% экспорта в натуральном выражении), которые вместе составляли 54,0% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Египта в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг максимального значения в 2019 году, а минимального — в 2018 году, с разницей в 2,1 раза. В 2020 году экспорт луковых овощей из Египта составил 219,9 млн долларов США, что на 18,7% меньше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 130,4 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 270,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 44,5%, а наибольший рост — в 2019 году — на 107,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Египта в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Саудовская Аравия (27,6% экспорта в стоимостном выражении), Россия (13,6% экспорта в стоимостном выражении) и Нидерланды (9,5% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли 50,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, оставаясь основными направлениями для луковых овощей из Египта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Египта в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт луковичных овощей в Египет

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении рассматриваемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Разница между максимальным объёмом импорта в 2020 году и минимальным в 2018 году составила 4,2 раза. В 2020 году объём импорта луковых овощей в Египет составил 5,7 тыс. тонн, что на 157,7% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 62,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Египет в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай концентрировал большую часть импорта в натуральном выражении, занимая 76,5% от общего объёма, при этом остальные рынки были представлены фрагментированно.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Египет в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт достиг максимального значения в 2020 году, а минимального — в 2018 году, с разницей в 4,4 раза. В 2020 году объём импорта луковых овощей в Египет составил 11,6 млн долларов США, что на 193,7% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 44,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Египет в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год структура импорта в стоимостном выражении была доминирована Китаем, который стабильно занимал 90,2% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Египет в денежном выражении, 2017-2020 гг.