Рынок замороженного картофеля в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок замороженного картофеля в странах СНГ начал активно развиваться с 2018 года после запуска нового производства Lamb Weston Belaya Dacha. Увеличение мощностей, а также действующее эмбарго на импорт сырья, стимулировавшее замещение импорта, привели к резкому росту местного выпуска. Одновременно сократились объёмы импорта готовой замороженной продукции, что усилило ориентацию рынка на внутреннее предложение.

Рост продолжился и в период пандемии. В 2020 году ограничения COVID-19 в секторе общественного питания повысили спрос на замороженный картофель в рознице для домашнего потребления. В последующие годы увеличились инвестиции в модернизацию линий заморозки, а введение новых требований к маркировке пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) способствовало улучшению стандартов качества и росту производственных мощностей.

С 2022 года расширение ускорилось благодаря государственным субсидиям и мерам поддержки отечественных производителей. Были анонсированы крупные проекты, включая завод Miratorg по выпуску картофеля фри и кубиков, запуск которого запланирован на 2024 год. Эти меры, наряду с активным продвижением экспорта в другие страны СНГ, закрепили основу для устойчивого роста рынка в 2023 году и в дальнейшем.

Производство замороженного картофеля в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители замороженного картофеля, 2017-2020

Мировая карта производства замороженного картофеля, 2017-2020

Производство замороженного картофеля в странах СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 91 445 тонн, что на 10,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 501,5%, при среднегодовом темпе роста в 81,9%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт замороженного картофеля из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт замороженного картофеля из стран СНГ снижается третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 92,6 тонны, что на 10,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 69,7%, при среднегодовом темпе снижения в 32,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта замороженного картофеля из стран СНГ были Украина и Катар, на которые в совокупности приходилось 5,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт замороженного картофеля из стран СНГ в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 186 тыс. долларов США, что на 16,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 33,4%, при среднегодовом темпе снижения в 12,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 351 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 36,8%, а наибольший рост — в 2018 году, на 25,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта замороженного картофеля из стран СНГ в стоимостном выражении были Украина (14,1% от общего объёма), Катар (1,2%) и Туркменистан (0,7%). В совокупности на эти страны приходилось 16,0% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт замороженного картофеля в СНГ

Импорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нестабильные изменения, что свидетельствует о волатильности рынка. В 2020 году объём импорта замороженного картофеля в страны СНГ составил 420,7 тонны, что на 44,6% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 138,8 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 64,5%, а наибольший рост — в 2018 году, на 168,4%. За период с 2018 по 2020 год объёмы импорта колебались в 5,1 раза.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками замороженного картофеля в страны СНГ были Польша (4,8% от общего объёма импорта), Нидерланды (1,6%) и Германия (0,9%). В совокупности на эти страны приходилось 7,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. В 2020 году импорт замороженного картофеля в страны СНГ в стоимостном выражении составил 607 тыс. долларов США, что на 21,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 177 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 64,5%, а наибольший рост — в 2018 году, на 178,8%. За период с 2018 по 2020 год объёмы импорта колебались в 3,6 раза.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель партнёров по импорту замороженного картофеля в страны СНГ в стоимостном выражении был довольно широким: Польша (13,1% от общего объёма импорта), Нидерланды (7,5%) и Германия (3,9%). В совокупности на эти страны приходилось 24,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.