Рынок луковичных овощей в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка луковых овощей в Индии увеличился с 23,2 тыс. т в 2018 году до 27,7 тыс. т в 2020 году. Рост поддерживался развитием организованной розничной торговли через супермаркеты в городах, что улучшило доступ к свежей продукции, а также ростом доходов семей и уровня образования, которые повысили потребительский спрос. Пандемия COVID-19 в 2020 году ускорила эту тенденцию, поскольку потребители стали чаще выбирать более здоровые продукты для укрепления иммунитета, что дополнительно увеличило объём рынка. В 2021 году объём вырос до 28,4 тыс. т благодаря выходу на рынок агротех-платформ, таких как Ninjacart и Waycool, которые повысили эффективность цепочек поставок за счёт прямого подключения фермеров к ритейлерам. Появление новых сегментов, например замороженных овощей, также привлекло потребителей, ищущих удобство.

Однако в 2022 году инфляционное давление, резкий рост цен на основные товары и волны жары снизили покупательную способность потребителей, что повлияло на рыночную динамику. Несмотря на это, физический объём рынка вырос до 32,7 тыс. т, хотя рыночная стоимость снизилась из-за ценового давления. В 2023 году объём рынка сократился до 31,0 тыс. т. Это совпало со значительным ростом экспорта овощей на 20%, который превысил 2,1 млрд долл. США, что привело к отвлечению части внутреннего производства за рубеж. Устойчивый спрос со стороны растущего городского среднего класса и продолжающийся акцент на устойчивые методы ведения сельского хозяйства обеспечили базовую поддержку рынка в этот период.

Производство луковичных овощей в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Индия входила в число мировых лидеров по производству луковых овощей, занимая второе место по объёму выпуска.

Крупнейшие производители луковичных овощей, 2017-2020

Мировая карта производства луковичных овощей, 2017-2020

Производство луковых овощей в Индии растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 29 016 тыс. тонн луковых овощей, что на 12,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 20,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,4%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства луковых овощей в Индии увеличивается второй год подряд. В 2020 году выпуск луковых овощей оценивался в 7 022 млн долларов США, что на 7,3% выше показателя 2019 года. За период 2017-2020 годов стоимость производства выросла на 7,7% при среднегодовом темпе роста в 2,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6 199 млн долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 4,9%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт луковичных овощей из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт луковых овощей из Индии снижается второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала 1 453 тыс. тонн луковых овощей, что на 1,0% меньше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов экспорт сократился на 12,2% при среднегодовом темпе снижения в 4,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 697 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 2,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах экспорт луковых овощей из Индии в натуральном выражении был распределён между многими странами. Бангладеш (18,4% экспорта), Малайзия (17,6%) и Объединённые Арабские Эмираты (13,9%) вместе составляли лишь 49,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной экспорт луковых овощей из Индии снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 351,8 млн долларов США, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов экспорт сократился на 21,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах три основных рынка — Малайзия, Бангладеш и Шри-Ланка — вместе обеспечивали 51,0% от общей стоимости экспорта луковых овощей из Индии.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт луковичных овощей в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт луковых овощей в Индию в натуральном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта достиг 138 тыс. тонн, что на 76,8% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов импорт увеличился в 19,4 раза (на 1 937,5%), что соответствует среднегодовому темпу роста в 173,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах три основных поставщика — Афганистан, Египет и Турция — вместе обеспечивали 83,7% от общего объёма импорта луковых овощей в Индию в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Разница между максимумом в 2020 году и минимумом в 2018 году составила 57 раз. В 2020 году стоимостной импорт луковых овощей в Индию составил 71,9 млн долларов США, что на 77,5% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1,3 млн долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 36,5%. Наибольший рост произошёл в 2019 году — в 32,2 раза (на 3 115,6%).

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах Афганистан (41,6% импорта в стоимостном выражении), Турция (21,4%) и Египет (20,2%) формировали основную группу поставщиков луковых овощей в Индию, вместе обеспечивая 83,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.