Рынок лука репчатого и лука-шалота в Южной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежего лука и шалот в Южной Африке постепенно сокращался с 627,9 тыс. тонн в 2018 году до 567,5 тыс. тонн к 2023 году. В 2022 году произошло резкое падение внутреннего производства. Это совпало с продолжающимся давлением на глобальные цепочки поставок из-за пандемии и высокими мировыми ценами на лук, что повлияло на местные условия выращивания и планирование. В начале периода рынок характеризовался зависимостью от рынков свежей продукции, которые обеспечивали более половины распределения лука внутри страны.

Денежная стоимость рынка демонстрировала большую волатильность, упав до минимума в 139,4 млн долларов в 2020 году, а затем восстановившись до 156,4 млн долларов к 2023 году. Эти колебания в значительной степени определялись внешними ценовыми факторами. С 2021 года рынок столкнулся с усилением конкуренции со стороны импорта голландского лука, который наводнил африканские рынки и сжал местные цены. Последующий мировой дефицит лука и резкий рост международных цен в 2023 году дополнительно повлияли на местную рыночную оценку, способствуя росту стоимости несмотря на снижение физических объёмов.

В более широком контексте взаимосвязанные сельскохозяйственные рынки и глобальные тенденции цен на продовольствие продолжали формировать среду. Импорт таких товаров, как жёлтая кукуруза, для решения местных дефицитов указывал на связанные динамики цепочек поставок. Кроме того, отраслевые мероприятия по продвижению климатически оптимизированного сельского хозяйства и растущий потребительский интерес к кулинарному использованию лука создавали контекст для постоянной адаптации рынка.

Производство лука репчатого и лука-шалота в Южной Африке

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Южная Африка занимала 26-е место по производству лука и шалот в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители лука репчатого и лука-шалота, 2018-2021

Мировая карта производства лука репчатого и лука-шалота, 2018-2021

В 2021 году в Южной Африке было произведено 733,4 тыс. тонн лука и шалот, что на 1,0% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2020 году — 726,2 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, составив 748,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 3,0%, тогда как наибольший рост наблюдался в 2019 году — также на 3,0%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство лука и шалот в Южной Африке возобновило рост. В 2021 году стоимость произведённого лука и шалот составила 182,4 млн долларов США, увеличившись на 11,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 17,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,2%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2020 году — 164,0 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в 2019 году — на 15,2%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт лука репчатого и лука-шалота из Южной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году Южная Африка экспортировала 124,8 тыс. тонн лука и шалот, что на 4,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 18%, со среднегодовым темпом роста в 5,7%. Максимальный объём экспорта был достигнут в 2019 году — 128,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 7,0%, тогда как наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 21,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год ключевыми партнёрами по экспорту лука и шалот из Южной Африки в натуральном выражении были Мозамбик (58,1% экспорта), Ангола (13,5%) и Замбия (8,2%), которые вместе составляли 79,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего спада экспорт лука и шалот из Южной Африки возобновил рост. В 2021 году экспорт составил 31 051 тыс. долларов США, показав значительный рост на 15,3% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 3,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,2%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2020 году — 26 931 тыс. долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 16,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Мозамбик (47,6% экспорта в стоимостном выражении), Ангола (16,4%) и Замбия (8,1%) вместе составляли 72,1% от общего объёма экспорта, оставаясь основными направлениями для поставок лука и шалот из Южной Африки.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт лука репчатого и лука-шалота в Южную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём импорта лука и шалот в Южную Африку составил 4,0 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 22,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 41,5%, со среднегодовым темпом снижения в 16,3%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 41,0%, тогда как наибольший рост наблюдался в 2020 году — на 27,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Намибия играла ведущую роль в импорте лука и шалот в Южную Африку в натуральном выражении, занимая 73,1% от общего объёма поставок, в то время как остальная часть распределялась между другими партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году стоимость импорта лука и шалот в Южную Африку составила 1 936 тыс. долларов США, снизившись на 18,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 38,4%, со среднегодовым темпом снижения в 14,9%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 37,6%, тогда как наибольший рост наблюдался в 2020 году — на 21,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Намибия и Нидерланды были основными рынками для импорта лука и шалот в стоимостном выражении, вместе составляя 80,5% от общего объёма поставок, в то время как другие направления имели сравнительно скромные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг.