Рынок сушёной лущёной фасоли в Южной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёных лущёных бобов в ЮАР значительно колебался с 2018 по 2023 год: начавшись с 84 068 тонн, он упал до 61 196 тонн в 2019 году. Частичное восстановление до 84 209 тонн произошло в 2021 году, но затем объёмы снизились до 55 048 тонн к 2023 году. В первые годы рынок зависел от импорта, при этом фермеров в ключевых провинциях, таких как Лимпопо и Фри-Стейт, поощряли к началу производства.

Регуляторные изменения формировали рыночную среду: Закон о совершенствовании растений, принятый в 2019 году, заложил основу для будущих стандартов качества, а обновлённые правила сортировки, упаковки и маркировки сухих бобов вступили в силу в 2023 году. Усилия по расширению внутреннего производства проявились в увеличении мощностей группы Schoeman в 2022 году, которая работала с более чем 200 контрактными фермерами и открыла новую очистную установку. Выход новых участников, таких как начинающие фермеры, начавшие поставлять крупным переработчикам, например Tiger Brands, в 2024 году, указывал на рост вовлечённости в рынок.

К концу периода Комитет по оценке урожая прогнозировал рост сбора сухих бобов на 40% в годовом исчислении на сезон 2024-25 годов. Поправка к Закону о стандартах сельхозпродукции вступила в силу в августе 2025 года, а устойчивый потребительский спрос на доступный белок на фоне экономических трудностей продолжал влиять на рынок.

Производство сушёной лущёной фасоли в Южной Африке

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

Крупнейшие производители сушёной лущёной фасоли, 2018-2021

Мировая карта производства сушёной лущёной фасоли, 2018-2021

Производство сушёных очищенных бобов в Южной Африке снижалось третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 62 231 тонна сушёных очищенных бобов, что на 10,2% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 15,9%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в -5,6%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Производство сушёных очищенных бобов в Южной Африке в стоимостном выражении росло второй год подряд. В 2021 году объём производства составил 73 210 тыс. долларов США, что означает значительный рост на 10,6% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2018 по 2021 год производство в стоимостном выражении сократилось на 5,7%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в -1,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 64 661 тыс. долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 16,7%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Экспорт сушёной лущёной фасоли из Южной Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста экспорт сушёных очищенных бобов из Южной Африки за рубеж сократился. В 2021 году страна экспортировала 22 606 тонн сушёных очищенных бобов, что отражает резкое падение на 37,9% в годовом исчислении. Тем не менее, за период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 20,6%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста (CAGR) в 6,4%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2020 году — 36 418 тонн, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 48,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта сушёных очищенных бобов в натуральном выражении оставались Эсватини (23,9% экспорта), Вьетнам (18,8% экспорта) и Индия (13,5% экспорта). Вместе эти страны составляли 56,1% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объём экспорта сушёных очищенных бобов из Южной Африки в стоимостном выражении снизился. В 2021 году экспорт составил 26 594 тыс. долларов США, что означает падение на 23,5% по сравнению с 2020 годом. Однако за период с 2018 по 2021 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 35,2%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста (CAGR) в 10,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 34 774 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 36,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

На протяжении всего периода с 2018 по 2021 год ключевыми рынками для экспорта сушёных очищенных бобов в стоимостном выражении были Эсватини (24,1% экспорта), Вьетнам (16,7% экспорта) и Индия (12,7% экспорта). Вместе эти страны представляли 53,5% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сушёной лущёной фасоли в Южную Африку

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт сушёных очищенных бобов в Южную Африку в натуральном выражении рос второй год подряд. В 2021 году объём импорта составил 44 584 тонны, что означает рост на 46,0% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 54,7%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 15,7%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 18 175 тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 36,9%. Наибольший рост импорта наблюдался в 2020 году — на 68,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками сушёных очищенных бобов в Южную Африку в натуральном выражении оставались Ботсвана (32,3% импорта), Эфиопия (11,9% импорта) и Бразилия (10,6% импорта). Вместе эти страны формировали 54,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год наблюдались заметные колебания на рынке импорта сушёных очищенных бобов в стоимостном выражении. Импорт достиг своего минимума в 2019 году, а затем вырос до максимума в 2021 году, увеличившись в 2,8 раза за этот период. В 2021 году объём импорта составил 38 802 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 47,7% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 13 788 тыс. долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 39,9%. Наибольший рост импорта наблюдался в 2020 году — на 90,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

За период с 2018 по 2021 год импорт сушёных очищенных бобов в Южную Африку в стоимостном выражении был широко распределён между странами-партнёрами. Ботсвана (27,5% импорта), Бразилия (12,6% импорта) и Эфиопия (9,6% импорта) вместе представляли только 49,7% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг.