Рынок лука репчатого и лука-шалота в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежего репчатого лука и шалот в странах СНГ резко сократился с 5,3 млн т в 2018 году до 4,8 млн т в 2019 году, затем восстановился примерно до 5,1 млн т в 2020 году и стабилизировался около 5,0 млн т в 2021–2022 годах. В 2022 году структура рынка изменилась: доля российского производства увеличилась, что снизило зависимость от импорта, особенно из Казахстана. Эта перебалансировка произошла при сохранении общего объёма рынка.

В следующем году рекордный урожай лука в России — более 1,3 млн т — на фоне роста потребления на душу населения и снижения цен привёл к увеличению общего объёма рынка до 5,3 млн т в 2023 году. Одновременно сегмент шалот набирает популярность благодаря появлению новых, более устойчивых сортов и растущему потребительскому спросу на его более мягкий вкус, что расширяет ассортимент продукции на рынке.

Производство лука репчатого и лука-шалота в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Мировая карта производства лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 5 132 тыс. тонн лука и шалота, что на 3,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 5 345 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,1%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 10,3%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства лука и шалота в странах СНГ в стоимостном выражении снизился. В 2020 году стоимость произведённого лука и шалота составила 1 338 млн долларов США, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 14,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 1 352 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 11,3%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт лука репчатого и лука-шалота из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Разница между минимальным объёмом экспорта в 2017 году и максимальным в 2019 году составила 2,6 раза. В 2020 году объём экспорта лука и шалота из стран СНГ составил 286,8 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 35,0% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 441,3 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 137,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год лук и шалот из стран СНГ поставлялся на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Украина, Афганистан и Пакистан — вместе составляли лишь 21,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2017 году, а наибольший — в 2019 году, при этом разница между ними составила 3 раза. В 2020 году страны СНГ экспортировали лука и шалота на сумму 74,8 млн долларов США, что означает внезапное падение на 37,8% по сравнению с 2019 годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 120,2 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 166,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Украина (12,5% экспорта в стоимостном выражении), Пакистан (5,0%) и Турция (4,0%) вместе составляли лишь 21,5% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 78,5% распределялись между многочисленными более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт лука репчатого и лука-шалота в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта лука и шалота в страны СНГ увеличился второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 275,9 тыс. тонн, что на 10,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 29,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 150,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 61,5%, а самый значительный рост был отмечен в 2019 году — на 65,4%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура партнёров по импорту в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Египет (17,0% импорта в натуральном выражении), Китай (13,2%) и Турция (6,5%) вместе составляли лишь 36,7% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт лука и шалота в страны СНГ в стоимостном выражении увеличился второй год подряд. В 2020 году страны СНГ импортировали лука и шалота на сумму 124,2 млн долларов США, что на 4,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 27%, со среднегодовым темпом снижения в 9,9%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 85,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 49,6%, а самый значительный рост был отмечен в 2019 году — на 39,5%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками лука и шалота в страны СНГ в стоимостном выражении были Египет (20,7% импорта в стоимостном выражении), Китай (16,7%) и Нидерланды (13,7%), которые вместе составляли 51,1% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.