Рынок сушёных лущёных бобовых в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год объём рынка сушёных лущёных бобовых в СНГ значительно вырос — с 7 857 тыс. тонн до 9 725 тыс. тонн. Основным драйвером роста стало существенное увеличение производства сои в России, где к 2022 году урожай достиг около 6 млн тонн. Эту тенденцию также поддержала политика импортозамещения и растущие инвестиции в переработку бобовых. Кроме того, подписание протокола с Китаем в 2022 году открыло новые экспортные каналы, что первоначально способствовало расширению рынка.

Однако в 2023 году объём рынка сократился до 8 114 тыс. тонн, несмотря на стабильное производство. Причиной стал резкий рост экспорта, который почти удвоился и достиг 3 754 тыс. тонн, — вероятно, в полной мере заработало ранее заключённое соглашение с Китаем. Хотя посевные площади под сою в России продолжили расширяться (прирост на 3,5%), переориентация поставок на внешние рынки снизила доступность продукции внутри страны. Высокие объёмы экспорта сохранились и в 2024 году, что указывает на продолжение фокуса на внешней торговле.

Производство сушёных лущёных бобовых в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

После двухлетнего снижения объём производства сушёных бобовых в СНГ увеличился. В 2020 году в СНГ было произведено 8 797 тыс. тонн сушёных бобовых, что на 2,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 25,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 8 617 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 17,6%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства сушёных бобовых в СНГ в стоимостном выражении увеличился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых сушёных бобовых в СНГ составила 3 885 млн долларов США, что на 10,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 17,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 136 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 33,2%, а наибольший рост — в 2019 году, на 12,5%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёных лущёных бобовых из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сушёных бобовых из СНГ за рубеж снизился второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 1 406 тыс. тонн, что на 16,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 10,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,6%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 870 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта произошёл в 2018 году — на 18,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта сушёных бобовых в натуральном выражении были Турция (26,4% экспорта), Пакистан (13,9%) и Индия (10,6%). Вместе эти три страны обеспечили 50,9% от общего объёма экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году СНГ экспортировал сушёных бобовых на сумму 621,1 млн долларов США, что на 10,4% меньше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 605,9 млн долларов США. Максимальный показатель пришёлся на 2019 год — 693,4 млн долларов США. Наибольший рост экспорта в стоимостном выражении произошёл в 2019 году — на 14,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта сушёных бобовых в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась диверсифицированной. Крупнейшими партнёрами были Турция (24,4% экспорта), Пакистан (16,9%) и Афганистан (8,5%), но вместе они обеспечили лишь 49,8% от общего объёма, и ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта сушёных бобовых в СНГ составил 71 тыс. тонн, что на 1,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 10,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,5%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 49 тыс. тонн. Максимальный объём импорта пришёлся на 2019 год — 72 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 22,7%, а наибольший рост — в 2019 году, на 46,2%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт сушёных бобовых в натуральном выражении распределялся между множеством стран-партнёров. Крупнейшими поставщиками были Эфиопия (5,8% импорта), Аргентина (5,6%) и Турция (2,4%), но вместе они обеспечили лишь 13,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сушёных бобовых в СНГ в стоимостном выражении увеличился второй год подряд. В 2020 году СНГ импортировал сушёных бобовых на сумму 90,1 млн долларов США, что на 36,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 23,7%, со среднегодовым темпом роста в 7,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 63,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,2%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год сушёные бобовые импортировались в СНГ из многих стран. Даже крупнейшие поставщики — Эфиопия, Аргентина и Китай — вместе обеспечили лишь 19,4% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.