Рынок сушёного лущёного гороха в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сушёного лущёного гороха в СНГ вырос с 1 365 тыс. тонн в 2018 году до 2 576 тыс. тонн к 2022 году. Первоначально этот рост был обусловлен введением Индией защитных пошлин на импорт гороха, что изменило мировые торговые потоки. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно повлияла на логистику и усилила внутренний спрос. Рост производства в России, поддержанный растущим глобальным интересом к растительному белку, продолжал стимулировать расширение рынка вплоть до 2022 года, несмотря на возникающие геополитические трения и санкции.

В 2023 году объём рынка резко сократился до 1 497 тыс. тонн на фоне роста экспорта до более чем 2,5 млн тонн. Этот сдвиг был вызван успешным выходом России на новые экспортные рынки, в частности Китай и Индию, где торговые ограничения на поставки из Канады создали значительные возможности. Растущая популярность сибирского гороха и стратегическая ориентация на экспорт перенаправили значительную часть внутреннего производства за рубеж.

Производство сушёного лущёного гороха в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёного лущёного гороха, 2017-2020

Мировая карта производства сушёного лущёного гороха, 2017-2020

Производство сушёного лущёного гороха в СНГ растёт второй год подряд. В 2020 году в СНГ было произведено 2 979 тыс. тонн сушёного лущёного гороха, что на 14,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 16,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 5,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 572 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 27,6%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сушёного лущёного гороха в СНГ растёт второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого сушёного лущёного гороха в СНГ составила 753,8 млн долларов США, что на 19,8% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 11,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 535,9 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 36,9%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёного лущёного гороха из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт сушёного лущёного гороха из СНГ составил 743 тыс. тонн, что на 13,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 31%, что соответствует среднегодовому снижению на 11,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 656 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году — 1 224 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 46,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 13,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в натуральном выражении была довольно разрозненной: Турция (22,4% экспорта в натуральном выражении), Индия (13,3%) и Пакистан (11,8%) вместе составляли лишь 47,4% от общего объёма поставок, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада экспорт сушёного лущёного гороха из СНГ возобновил рост. В 2020 году экспорт составил 188,0 млн долларов США, что на 19,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 26,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 9,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 158,0 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 38,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах сушёный лущёный горох из СНГ поставлялся во многие страны, и даже крупнейшие направления — Турция, Индия и Пакистан — вместе составляли лишь 47,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёного лущёного гороха в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В рассматриваемый период наблюдались заметные колебания на рынке. В 2019 году импорт достиг пика в 31 тыс. тонн, а в 2018 году упал до минимума в 17 тыс. тонн, что означает разницу в 1,8 раза между этими годами. В 2020 году импорт сушёного лущёного гороха в СНГ составил 26 тыс. тонн, что на 15,5% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 35,7%, а наибольший рост — в 2019 году — на 81,7%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год важными поставщиками сушёного лущёного гороха в СНГ были Аргентина (11,3% импорта в натуральном выражении), Украина (5,0%) и Германия (4,1%), но их совокупная доля составляла лишь 20,4% от общего импорта в натуральном выражении, а оставшиеся 79,6% распределялись между многими другими партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта сушёного лущёного гороха в СНГ возобновил рост. В 2020 году импорт составил 21,4 млн долларов США, что на 12,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,4%, что соответствует среднегодовому росту на 2,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 19,1 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 2,9%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт сушёного лущёного гороха в СНГ в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Аргентина (15,2% импорта в стоимостном выражении), Германия (13,9%) и Венгрия (13,0%) вместе составляли лишь 42,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.