Рынок лука репчатого и лука-шалота в Австралии и Новой Зеландии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежего лука и шалот в Австралии и Новой Зеландии сократился с 376 тыс. тонн в 2018 году до 274 тыс. тонн в 2021 году, затем восстановился до 321 тыс. тонн в 2022 году и снизился до 305 тыс. тонн в 2023 году. Первоначальное падение совпало с глобальными сбоями в цепочках поставок, которые ограничили импорт и повлияли на доступность товара. Восстановление в 2022 году в основном было обусловлено резким падением экспорта, поскольку война России и Украины нарушила поставки лука в Европе и изменила международные торговые потоки, удерживая больше продукции в регионе.

Внутреннее производство достигло пика в 557 тыс. тонн в 2019 году, после чего снизилось до 475 тыс. тонн к 2023 году. В этот период компании инвестировали в современные упаковочные мощности и исследования для повышения эффективности, а новые участники рынка, такие как Verdant Robotics, привлекли крупное финансирование для оптимизации цепочек поставок. Потребительский спрос всё больше смещался в сторону органических и удобных вариантов, что стимулировало запуск продуктов, таких как органическая линейка лука от Bonduelle Group, и расширение предварительно упакованных предложений от других игроков.

Торговые модели оставались нестабильными: экспорт достиг 251 тыс. тонн в 2021 году, затем резко упал, в то время как импорт постепенно восстановился до 9,2 тыс. тонн к 2025 году. Консолидация рынка продолжалась за счёт слияний и поглощений, а устойчивые инвестиции в сельскохозяйственные технологии были направлены на повышение урожайности и соответствие меняющимся регуляторным и потребительским предпочтениям в отношении устойчивой продукции.

Производство лука репчатого и лука-шалота в Австралии и Новой Зеландии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Крупнейшие производители лука репчатого и лука-шалота, 2018-2021

Мировая карта производства лука репчатого и лука-шалота, 2018-2021

Производство лука и шалот в Австралии и Новой Зеландии сокращается второй год подряд. В 2021 году было произведено 522,6 тыс. тонн лука и шалот, что означает небольшое снижение на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство уменьшилось на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 556,7 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 3,5%, а наибольшее падение — в 2020 году, на 4,3%.

Годовая динамика производства в Австралии и Новой Зеландии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт лука репчатого и лука-шалота из Австралии и Новой Зеландии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта лука и шалот из Австралии и Новой Зеландии растут третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 250,8 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 3,2% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 48,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Австралии и Новой Зеландии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год экспорт лука и шалот из Австралии и Новой Зеландии не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Индонезия (15,9% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (14,1%) и Германия (12,3%) вместе составляли лишь 42,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Австралии и Новой Зеландии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. С минимума в 2018 году до максимума в 2019 году объёмы экспорта выросли в 1,8 раза. В 2021 году экспорт лука и шалот из Австралии и Новой Зеландии составил 126,3 млн долларов США, увеличившись на 7,1% по сравнению с 2020 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 141,4 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 78,1%, а наибольшее падение — в 2020 году, на 16,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Австралии и Новой Зеландии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Индонезия (16,9% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (12,7%) и Германия (11,8%) были крупнейшими, но не доминирующими покупателями лука и шалот из Австралии и Новой Зеландии. Вместе они составляли 41,4% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, при этом остальные партнёры имели меньшие доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Австралии и Новой Зеландии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт лука репчатого и лука-шалота в Австралию и Новую Зеландию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта лука и шалот в Австралию и Новую Зеландию сокращаются второй год подряд. В 2021 году Австралия и Новая Зеландия импортировали в общей сложности 2,0 тыс. тонн лука и шалот, что означает резкое снижение на 55,6% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт уменьшился на 72,4%, со среднегодовым темпом снижения в 34,9%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 8,2 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 13,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Австралию и Новую Зеландию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Китай и США концентрировали 85,9% от общего импорта лука и шалот в натуральном выражении, в то время как оставшаяся доля распределялась между другими странами с меньшими индивидуальными вкладами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Австралию и Новую Зеландию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт лука и шалот в Австралию и Новую Зеландию сокращается второй год подряд. В 2021 году импорт составил 2,7 млн долларов США, снизившись на 25,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт уменьшился на 56,4%, со среднегодовым темпом снижения в 24,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 6,1 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 0,1%, а наибольшее падение — в 2020 году, на 41,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Австралию и Новую Зеландию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Китай (48,2% импорта в стоимостном выражении), США (26,5%) и Нидерланды (21,8%) были основными поставщиками лука и шалот в Австралию и Новую Зеландию. Вместе они составляли 96,5% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Австралию и Новую Зеландию в денежном выражении, 2018-2021 гг.