Рынок лактозы и лактозного сиропа в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка лактозы и лактозного сиропа в Европе значительно вырос с 2018 по 2022 год — с 243 тыс. тонн до 412 тыс. тонн, что составляет рост более чем на 70%. Основными драйверами стали рост потребления молочной продукции, обусловленный увеличением населения, ростом располагаемых доходов и повышением осведомлённости о питательной ценности. Фармацевтический сектор, на который приходится основная доля применения лактозы, демонстрировал растущий спрос на сиропы и жидкие формы, особенно в педиатрии и гериатрии.

Европейские производители инвестировали в более экономичные и устойчивые производственные процессы, например, инициативы DMK Deutsches Milchkontor по снижению расхода воды и совершенствованию очистки. Новые продукты, такие как высокоочищенная лактоза для детских смесей от Fonterra и безлактозные молочные решения от Arla Foods, отвечали меняющимся потребительским предпочтениям в сторону специализированного питания. Однако в период с 2022 по 2024 год рост затрат на сырьё и энергию повлиял на цены молочной продукции, включая лактозу, что переложилось на конечных потребителей.

К 2023 году объём рынка незначительно сократился до 393 тыс. тонн под влиянием общих проблем молочного сектора, таких как сокращение поголовья молочного скота в ключевых европейских бассейнах и снижение производства сывороточного порошка. Тем не менее, спрос на безлактозные продукты и детские смеси продолжал расти, отражая увеличение численности населения с непереносимостью лактозы. Поглощение Britvic компанией Carlsberg в 2024 году стало стратегическим шагом в сегменте сиропов, указывая на продолжающуюся диверсификацию на смежных рынках.

Производство лактозы и лактозного сиропа в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители лактозы и лактозного сиропа, 2017-2020

Мировая карта производства лактозы и лактозного сиропа, 2017-2020

Производство лактозы и лактозного сиропа в Европе растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 479,7 тыс. тонн, что на 7,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 16,5%, со среднегодовым темпом роста 5,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 405,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,5%, а наибольший рост — в 2019 году, на 10,4%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённой в Европе лактозы и лактозного сиропа составила 1 363 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 4,2%, со среднегодовым темпом роста 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 124 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 21,0%, а наибольший рост — в 2019 году, на 21,9%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт лактозы и лактозного сиропа из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт лактозы и лактозного сиропа из Европы растёт третий год подряд. В 2020 году Европа экспортировала 425,2 тыс. тонн, что на 6,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 87,2%, со среднегодовым темпом роста 23,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах партнёрская структура экспорта лактозы и лактозного сиропа из Европы была довольно широкой: Новая Зеландия (6,9% экспорта в натуральном выражении), Япония (5,6%) и Китай (5,5%) вместе составляли лишь 18,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта лактозы и лактозного сиропа из Европы растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 704,8 млн долларов США, что на 9,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 25,7%, со среднегодовым темпом роста 7,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 521,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 7,0%, а наибольший рост — в 2019 году, на 24,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт лактозы и лактозного сиропа из Европы в стоимостном выражении был распределён между многими странами, при этом Индия (6,3% экспорта в стоимостном выражении), Новая Зеландия (5,9%) и Япония (5,6%) вместе составляли лишь 17,8% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт лактозы и лактозного сиропа в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Европа импортировала около 162,3 тыс. тонн лактозы и лактозного сиропа, что на 18,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 28,6%, со среднегодовым темпом роста 10,6%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 25,7%, а наибольший рост — в 2019 году, на 18,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Израиль и США вместе составляли основную долю импорта в натуральном выражении, на их долю приходилось 2,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта лактозы и лактозного сиропа в Европу растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 653,8 млн долларов США, что на 3,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 9,8%, со среднегодовым темпом роста 3,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 550,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 7,7%, а наибольший рост — в 2019 году, на 14,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США и Израиль оставались основными поставщиками лактозы и лактозного сиропа в Европу, вместе формируя 3,3% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.