Рынок кукурузного крахмала в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кукурузного крахмала в Западной Африке вырос с 532,4 тыс. тонн в 2018 году до 587,9 тыс. тонн в 2020 году. Этот рост был обеспечен появлением новых игроков и расширением производственных мощностей, что увеличило доступность крахмала. Пандемия COVID-19 в 2020 году поддержала спрос со стороны пищевой и фармацевтической отраслей, несмотря на глобальные сбои в цепочках поставок, что также способствовало росту рынка.

После стабилизации на уровне 588,1 тыс. тонн в 2021 году объём рынка сократился до 536,5 тыс. тонн к 2023 году. Это снижение в первую очередь связано с резким падением импорта — с 130,4 тыс. тонн в 2020 году до 55,7 тыс. тонн в 2023 году, поскольку волатильность цен на кукурузу из-за экстремальных погодных условий и геополитической напряжённости сделала импортный крахмал более дорогим. В то же время внутреннее производство стабильно росло благодаря усилению аграрной политики и расширению мощностей крупных производителей.

Среди недавних факторов — благоприятные климатические условия, инвестиции в технологии ферментативной экстракции и запуск новых продуктов из не-ГМО крахмала такими компаниями, как Ingredion. Обновления пищевых нормативов в отношении прозрачности и безопасности ингредиентов продолжают влиять на разработку продуктов и доступ на рынок.

Производство кукурузного крахмала в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного крахмала, 2017-2020

В 2020 году в Западной Африке было произведено 457,7 тыс. тонн кукурузного крахмала, что на 0,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 24,8%, при среднегодовом темпе роста 7,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 466,9 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 2,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 27,3%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кукурузного крахмала из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы экспорта достигли максимума в 2017 году и упали до минимума в 2019 году, разница составила 12,2 раза. В 2020 году экспорт кукурузного крахмала из Западной Африки составил 0,2 тыс. тонн, увеличившись на 68,5% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,1 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 83,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год роль Великобритании (8,3% экспорта в натуральном выражении), США (1,5% экспорта в натуральном выражении) и Бельгии (0,9% экспорта в натуральном выражении) как покупателей кукурузного крахмала из Западной Африки была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 10,7% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На рынке наблюдалась волатильность в течение анализируемого периода. Разница между максимумом в 2017 году и минимумом в 2018 году составила 7,8 раза. В 2020 году экспорт кукурузного крахмала из Западной Африки в стоимостном выражении составил 202 тыс. долларов США, что на 21,4% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 111 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 87,2%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 49,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год кукурузный крахмал из Западной Африки поставлялся на множество различных рынков, и даже крупнейшие направления — Великобритания, США и Нидерланды — вместе составляли лишь 10,9% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного крахмала в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта кукурузного крахмала в Западную Африку увеличился второй год подряд. В 2020 году регион импортировал 130,4 тыс. тонн кукурузного крахмала, что на 28,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 58,6%, при среднегодовом темпе роста 16,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 65,7 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 20,1%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 54,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Турция (52,2% импорта в натуральном выражении), Китай (14,7% импорта в натуральном выражении) и Индия (7,1% импорта в натуральном выражении) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта в натуральном выражении, совместно составляя 74,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт кукурузного крахмала в Западную Африку увеличился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 69 269 тыс. долларов США, что на 57,4% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 75%, что соответствует среднегодовому темпу роста 20,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 30 236 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 23,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Турция (49,5% импорта в стоимостном выражении), Китай (18,0% импорта в стоимостном выражении) и Индия (7,6% импорта в стоимостном выражении) выделялись как основные рынки импорта в стоимостном выражении, вместе составляя 75,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.