Рынок муки и крупы из кукурузы в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузной муки и зерновых в Западной Африке в 2019 году незначительно снизился до 9,6 млн тонн, после чего начался устойчивый рост. С 2020 года рынок стабильно расширялся, достигнув к 2023 году 10,4 млн тонн. Этот рост обеспечивало увеличение внутреннего производства, которое с 2020 года превысило 10 млн тонн и продолжало расти каждый год.

Во второй половине периода важную роль сыграла ситуация на мировом зерновом рынке. Резкий скачок глобальных цен на кукурузу и зерновые в 2022 году, вызванный войной в Украине и напряжённостью на мировых рынках, увеличил стоимость импорта для региона. Несмотря на возросшие затраты, общий объём рынка продолжал расти благодаря значительному увеличению импорта. К 2023 году цены на зерновые снизились из-за обильного предложения и конкуренции со стороны черноморского зерна, что, вероятно, помогло поддержать импортные потоки. Параллельно в крупных странах-экспортёрах появились усилия по продвижению органического и ответственного производства, которые также могут повлиять на торговые схемы и потребительские предпочтения в Западной Африке.

Производство муки и крупы из кукурузы в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

В 2020 году в Западной Африке было произведено 10 020 тыс. тонн кукурузной муки и зерновых, что указывает на умеренный рост на 4,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4,1%, при среднегодовом темпе роста 1,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 9 550 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 0,9%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт муки и крупы из кукурузы из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Пик экспорта пришёлся на 2017 год, а минимальный уровень был зафиксирован в 2019 году, с разницей в 3,6 раза. В 2020 году объём экспорта кукурузной муки и зерновых из Западной Африки составил 2 561 тонну, что означает значительный рост на 139,6% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было отмечено в 2019 году — 1 069 тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 61,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основную группу рынков для экспорта в натуральном выражении сформировали Марокко (39,5% экспорта), Франция (5,4% экспорта) и США (5,3% экспорта), совокупная доля которых составила 50,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на волатильность рыночной среды. Пик экспорта в стоимостном выражении пришёлся на 2020 год, а минимальный уровень — на 2019 год, с разницей в 3,2 раза. В 2020 году Западная Африка экспортировала кукурузной муки и зерновых на сумму 2 021 тыс. долларов США, что отражает резкий рост на 215,3% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 641 тыс. долларов США, а наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 28,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей кукурузной муки и зерновых из Западной Африки в стоимостном выражении был широким: США (18,0% экспорта), Марокко (10,6% экспорта) и Нидерланды (9,9% экспорта) вместе внесли лишь 38,5% от общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из кукурузы в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, т

Объёмы импорта кукурузной муки и зерновых в Западную Африку увеличиваются второй год подряд. В 2020 году импорт составил 67 427 тонн, что означает значительный рост на 46,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 45%, при среднегодовом темпе роста 13,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 43 372 тонны, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 6,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

На протяжении 2017–2020 годов основную группу рынков для импорта в натуральном выражении сформировали Турция (22,2% импорта), Испания (20,2% импорта) и Индия (8,4% импорта), вместе представляя 50,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Поставки кукурузной муки и зерновых в Западную Африку в стоимостном выражении растут второй год подряд. В 2020 году Западная Африка импортировала кукурузной муки и зерновых на сумму 19 757 тыс. долларов США, что указывает на резкий рост на 64,7% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 65,9%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста 18,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 19 757 тыс. долларов США, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 7,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура партнёров по импорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Испания (16,4% импорта), Турция (16,2% импорта) и США (10,7% импорта) вместе составили лишь 43,2% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не достигла доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.