Рынок кукурузного крахмала в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство кукурузного крахмала в Европе увеличилось с 4,7 млн тонн в 2018 году до 5,9 млн тонн в 2021 году, а объём рынка вырос с 4,8 млн тонн до 5,9 млн тонн за тот же период. Этот рост был обусловлен растущим спросом со стороны пищевой промышленности на продукты быстрого приготовления, а также движением Clean-Label, которое побудило крупные компании, такие как Ingredion, запустить новые органические варианты крахмала. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно ускорила спрос на крахмал в сегменте органических продуктов и для биоразлагаемых упаковочных материалов, чему способствовали тренды электронной коммерции и устойчивого развития.

Затем производство и объём рынка сократились до 5,6 млн тонн и 5,6 млн тонн в 2022 году, упав ещё сильнее — до 4,8 млн тонн и 4,7 млн тонн в 2023 году. Спад был в основном вызван войной в Украине, которая привела к резкому росту цен на кукурузу в Европе, сокращению посевных площадей и урожайности, что значительно увеличило производственные затраты. Высокие расходы на энергию и сырьё сохранялись в 2023 году, ограничивая выпуск продукции, несмотря на продолжающиеся инвестиции отрасли в новые производственные мощности для модифицированных крахмалов.

Производство кукурузного крахмала в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного крахмала, 2017-2020

Производство кукурузного крахмала в Европе растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 5 657 тыс. тонн, что на 6,6% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 12,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%. Самый низкий уровень производства был зафиксирован в 2018 году — 4 673 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 7,4%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 13,5%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства кукурузного крахмала в Европе увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 14 061 млн долларов США, что на 3,2% выше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 13,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,4%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузного крахмала из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада экспорт кукурузного крахмала из Европы снова растёт. В 2020 году объём экспорта достиг 452,5 тыс. тонн, что на 11,7% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 15,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 405,2 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 19,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта кукурузного крахмала в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Индонезия (4,0% экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (1,9%) и Саудовская Аравия (1,6%) вместе составляли лишь 7,5% от общего объёма поставок, а оставшиеся 92,5% распределялись между множеством других стран-направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта кукурузного крахмала из Европы растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 332,5 млн долларов США, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 13,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах география экспорта кукурузного крахмала в стоимостном выражении была широкой. Индонезия (2,5% экспорта), Саудовская Аравия (1,7%) и США (1,5%) вместе составляли всего 5,7% от общего объёма поставок, а значительные 94,3% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного крахмала в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кукурузного крахмала в Европу в 2020 году составил 489,9 тыс. тонн, что на 26,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 15,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 388,0 тыс. тонн, а самый высокий — в 2018 году, когда импорт достиг 513,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 24,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта кукурузного крахмала в Европу снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 441,5 млн долларов США, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. Однако за период с 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 5,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году — 461,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,3%, а наибольший рост — в 2018 году, когда импорт увеличился на 10,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США были крупнейшим поставщиком кукурузного крахмала в Европу, на их долю приходилось 1,8% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.