Рынок кукурузного крахмала в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кукурузного крахмала в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) стабильно рос с 524,5 тыс. тонн в 2018 году до 681,7 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост поддерживался увеличением внутреннего производства с 425,4 тыс. тонн до 545,0 тыс. тонн за тот же период. Единственное временное снижение произошло в 2021 году, когда объём рынка сократился до 613,3 тыс. тонн.

В 2022 году рост возобновился, и рынок достиг 639,8 тыс. тонн. Основным драйвером стало увеличение регионального спроса на переработанные продукты питания и товары с чистой этикеткой, что стимулировало потребление. Кроме того, глобальные инвестиции в устойчивые производственные технологии и расширение мощностей крупными производителями улучшили доступность предложения, способствуя росту рынка даже на фоне общих проблем с цепочками поставок.

Предварительные данные за 2024 год указывают на изменение глобальной ситуации: сообщается о снижении мировых объёмов производства и потребления кукурузного крахмала, что может повлиять на региональные поставки и цены. На протяжении всего периода рынок БВСА сохранял активные потоки импорта и экспорта, отражая его интегрированное положение в мировой торговле крахмалом.

Производство кукурузного крахмала в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного крахмала, 2017-2020

Производство кукурузного крахмала в регионе MENA растёт второй год подряд. В 2020 году было произведено 463,8 тыс. тонн, что на 4,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 6,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 425,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,3%, а наибольший рост — в 2019 году — на 4,8%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кукурузного крахмала из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Экспорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2018 году, разница между этими годами составила 3,3 раза. В 2020 году MENA экспортировала 41,4 тыс. тонн кукурузного крахмала, что на 12,0% больше, чем годом ранее. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 43,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 230,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Кения (9,3% экспорта), Афганистан (2,4%) и Нигерия (1,8%) вместе составляли лишь 13,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильности рынка. Уровень импорта колебался в 2,9 раза между минимумом 2017 года и максимумом 2019 года. В 2020 году MENA экспортировала кукурузного крахмала на 40 045 тыс. долларов США, что означает незначительное снижение на 3,1% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 41 311 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 84,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт кукурузного крахмала из MENA в стоимостном выражении распределялся по множеству рынков. Кения (8,4% экспорта), Афганистан (1,7%) и Нигерия (1,6%) вместе составляли всего 11,8% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного крахмала в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кукурузного крахмала в регион MENA увеличивается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 204,4 тыс. тонн, что на 24,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 22,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 142,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 14,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов Турция (31,9% импорта в натуральном выражении), Индия (14,1%) и Украина (6,0%) формировали основу импорта, вместе занимая 51,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт кукурузного крахмала в регион MENA растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 96 349 тыс. долларов США, что соответствует росту на 18,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 39%, со среднегодовым темпом роста в 11,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в стоимостном выражении оставалась разрозненной: Турция (28,3% импорта), Индия (12,0%) и Испания (5,3%) вместе составляли всего 45,5% от общего объёма потоков, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.