Рынок крахмалов в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году производство крахмала в Юго-Восточной Азии достигло 6,6 млн тонн, отчасти благодаря промышленной трансформации в Таиланде, ведущем мировом производителе крахмала из маниока. Однако объём рынка сократился до 4,8 млн тонн из-за роста экспорта до 3,2 млн тонн.

К 2022 году рост глобального спроса на кукурузный и гидролизованный крахмал в пищевой промышленности, особенно в хлебобулочных и кондитерских изделиях, увеличил региональный экспорт до 6,0 млн тонн. В сочетании с колебаниями производства это привело к дальнейшему снижению внутреннего объёма рынка до 2,9 млн тонн.

В 2023 году производство упало до 6,2 млн тонн, а объём рынка снизился до 1,8 млн тонн при сохранении высокого экспорта на уровне 5,3 млн тонн. В 2024 году импорт вырос до 1,2 млн тонн, что указывает на изменения в динамике поставок.

Производство крахмалов в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство крахмала в Юго-Восточной Азии сократилось. В 2019 году было произведено 7 119 тыс. тонн крахмала — это максимальный показатель за рассматриваемый период. В 2020 году производство составило 7 082 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 16,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 9,0%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт крахмалов из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт крахмала из Юго-Восточной Азии составил 4 871 тыс. тонн, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 43,4%, со среднегодовым темпом роста 12,8%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 161 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 4 947 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 7,0%, а наибольший рост — в 2019 году — 56,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту крахмала в натуральном выражении были Китай (56,7% экспорта), Азия, не указанная отдельно (5,3% экспорта) и Япония (2,6% экспорта). Вместе они составляли 64,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт крахмала из Юго-Восточной Азии в денежном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 140 млн долларов США, что на 2,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 15,3%, со среднегодовым темпом роста 4,9%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 265 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 3,4%, а наибольший рост — в 2018 году — 22,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта крахмала в денежном выражении были Китай (60,2% экспорта), Азия, не указанная отдельно (4,7% экспорта) и Япония (2,3% экспорта). Их совокупная доля составляла 67,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт крахмала в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 244 тыс. тонн, что на 3,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 43%, со среднегодовым темпом роста 12,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 367 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 5,5%, а наибольший рост — в 2018 году — 57,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах не было единого доминирующего рынка для импорта крахмала в натуральном выражении. Китай (27,0% импорта), Индия (6,2% импорта) и Австралия (5,6% импорта) вместе занимали лишь 38,8% от общего объёма импорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт крахмала в Юго-Восточную Азию в денежном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 667 млн долларов США, снизившись на 9,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 26,7%, со среднегодовым темпом роста 8,2%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 836 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 12,1%, а наибольший рост — в 2018 году — 58,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по импорту крахмала в денежном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. Китай (23,4% импорта), Австралия (5,3% импорта) и Индия (5,1% импорта) вместе составляли лишь 33,7% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.