Рынок крахмалов в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок крахмала в Америке вырос с 21 969 тыс. тонн в 2018 году до 26 399 тыс. тонн в 2021 году, что означает рост более чем на 20% за этот период. Основным драйвером этого роста стал повышенный спрос на обработанные и готовые продукты питания во время пандемии COVID-19, что увеличило потребление крахмала как в пищевых, так и в непищевых применениях. Крупные игроки отрасли, такие как Cargill, инвестировали в удвоение производственных мощностей для специализированных крахмалов, а также в чистые этикетки и разработку крахмалов под конкретные нужды для удовлетворения глобального спроса.

В 2022 году объем рынка сократился до 24 168 тыс. тонн, снизившись на 8,5%, поскольку переработчики столкнулись с давлением на маржу из-за волатильных цен на сырье: кукурузу, маниоку и картофель. Новые строгие правила маркировки в Северной Америке и Европе дополнительно повысили затраты на соответствие требованиям. В 2023 году рынок стабилизировался на уровне около 24 270 тыс. тонн; продолжающийся конфликт на Украине по-прежнему дестабилизировал рынки зерна и поддерживал высокие цены на ингредиенты, хотя продолжающиеся инвестиции в ферментативную модификацию и технологии биопластиков помогли диверсифицировать применения крахмала и поддержать рынок.

Производство крахмалов в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

Производство крахмала в Америке растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 25 339 тыс. тонн крахмала, что на 8,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 12%, при среднегодовом темпе роста 3,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 21 843 тыс. тонн, тогда же произошло и наибольшее снижение — на 3,4%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство крахмала в Америке растёт третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого крахмала составила 20 980 млн долларов США, что на 15,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 57,6%, при среднегодовом темпе роста 16,4%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт крахмалов из Америк

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта крахмала из Америки увеличивается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 139,3 тыс. тонн, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 26%, что соответствует среднегодовому снижению на 9,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 126,1 тыс. тонн, тогда же произошло и наибольшее снижение — на 33,0%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — на 7,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями для экспорта крахмала в натуральном выражении оставались Нигерия (1,1% от общего объёма экспорта), Саудовская Аравия (0,8%) и Малайзия (0,8%). Вместе эти страны занимали 2,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт крахмала из Америки в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 115,3 млн долларов США, что на 8,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 4%, при среднегодовом темпе роста 1,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 93,1 млн долларов США, тогда же произошло и наибольшее снижение — на 16,0%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 13,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта крахмала в денежном выражении в 2017–2020 годах демонстрирует разнообразие партнёров: Нигерия (0,8% от стоимости экспорта), Испания (0,6%) и Португалия (0,6%) вместе занимали всего 2,0% от общего объёма, в то время как оставшиеся 98,0% распределялись между множеством более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Америки

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт крахмала в Америку начал расти. В 2020 году регион импортировал около 219,8 тыс. тонн крахмала, что на 8,4% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 31%, что соответствует среднегодовому снижению на 11,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 202,8 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 20,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура партнёров по импорту крахмала в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Нидерланды (6,0% от объёма импорта), Германия (5,9%) и Таиланд (4,6%) вместе занимали 16,5% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 83,5% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт крахмала в Америку в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила около 277,8 млн долларов США, что на 5,4% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 14,9%, при среднегодовом темпе роста 4,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура стран-поставщиков по импорту крахмала в денежном выражении оставалась разрозненной: Германия (8,7% от стоимости импорта), Нидерланды (7,7%) и Таиланд (4,8%) вместе занимали всего 21,2% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.