Рынок крахмалов в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка крахмала в МЕРКОСУР оставался стабильным на уровне около 1,2 млн тонн в 2018–2019 годах, несмотря на экономические трудности в регионе, включая рецессию в Аргентине и низкие темпы роста в Бразилии. В 2020 году пандемия COVID-19 снизила объём рынка до 1,2 млн тонн, нарушив цепочки поставок и спрос в торговом блоке. После пандемии, в 2021 году, рынок восстановился до 1,27 млн тонн благодаря растущему глобальному спросу на чистые крахмалы, что стимулировало инвестиции в отрасль.

В 2022 году, несмотря на небольшое снижение объёма до 1,2 млн тонн, стоимость рынка выросла на 24% до 864 млн долларов США из-за роста цен на сырьё после войны в Украине. К 2023 году объём рынка упал до 1,14 млн тонн, а стоимость снизилась, что совпало с падением экспортных доходов МЕРКОСУР из-за снижения международных цен и усиления внешней конкуренции. Обсуждения по пересмотру Общего внешнего тарифа блока указывали на продолжающиеся усилия по углублению интеграции в течение этого периода.

Производство крахмалов в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство крахмала в МЕРКОСУР сократилось. В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 1 339 тыс. тонн крахмала, что отражает небольшое снижение на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 350 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 5,6%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство крахмала в МЕРКОСУР сократилось второй год подряд. В 2020 году выпуск крахмала был оценён в 565,6 млн долларов США, что показывает лишь незначительные колебания по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 633,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,6%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 14,0%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт крахмалов из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки крахмала из МЕРКОСУР за рубеж растут второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 159,5 тыс. тонн, что указывает на значительный рост на 21,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 19,1%, со среднегодовым темпом роста в 6,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 91,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 31,9%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 44,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в натуральном выражении оставалась высоко диверсифицированной: Чили (23,6% экспорта в натуральном выражении), Боливия (10,3%) и Колумбия (8,6%) вместе составляли лишь 42,5% от общего объёма поставок, а оставшиеся 57,5% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Поставки крахмала из МЕРКОСУР за рубеж растут второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 67 349 тыс. долларов США, что отражает рост на 22,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 14,3%, со среднегодовым темпом роста в 4,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 45 180 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 23,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах крахмал из МЕРКОСУР поставлялся на множество различных рынков, и даже крупнейшие направления — Чили, Боливия и Колумбия — вместе представляли лишь 41,1% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы импорта крахмала в МЕРКОСУР выросли. В 2020 году импорт составил 25,9 тыс. тонн, что указывает на рост на 9,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 41,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 16,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 23,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 34,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Географическая структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Германия (11,4% импорта в натуральном выражении), Таиланд (8,3%) и Дания (6,0%) вместе составляли лишь 25,7% от общего объёма поставок, и ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Поставки крахмала в МЕРКОСУР сократились третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 19 319 тыс. долларов США, что показывает умеренное снижение на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 39,3%, со среднегодовым темпом снижения в 15,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах импорт крахмала в МЕРКОСУР в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно: Германия (14,8% импорта в стоимостном выражении), Таиланд (8,0%) и Дания (7,5%) вместе составляли лишь 30,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.