Рынок кондитерских изделий в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кондитерских изделий в странах Африки к югу от Сахары сильно колебался с 2018 по 2023 год. После первоначального падения до 412 тыс. тонн в 2019 году, в основном из-за резкого сокращения импорта, рынок восстановился во время пандемии COVID-19. Изменения в потребительских привычках, такие как рост домашней выпечки во время локдаунов, поддержали внутреннее производство и способствовали росту рынка в 2020 и 2021 годах.

После пика в 2021 году рынок сократился в 2022 году из-за падения местного производства, несмотря на рост импорта. Затем в 2023 году объём рынка достиг максимума в 494 тыс. тонн, что было обусловлено резким увеличением импорта. Этот рост совпал с растущей профессионализацией сектора и его международной известностью, что проявилось, например, в проведении в Марокко отборочных этапов престижных мировых конкурсов для африканских кондитеров, что стимулировало спрос.

На протяжении всего периода потребительские предпочтения продолжали смещаться в сторону ремесленных, персонализированных и премиальных кондитерских изделий. Более широкий рост сектора общественного питания в Африке, поддерживаемый ростом располагаемых доходов и тенденциями в пользу быстрого обслуживания и доставки на дом, обеспечил устойчивую базу спроса на потребление кондитерских изделий.

Производство кондитерских изделий в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий, 2017-2020

Производство кондитерских изделий в странах Африки к югу от Сахары растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 384,4 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 7,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 10%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства кондитерских изделий в странах Африки к югу от Сахары снижается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 1 749 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 7,0% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 25,5%, что эквивалентно среднегодовому падению на 9,3%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение рассматриваемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2018 год — разница между этими годами составила 2,5 раза. В 2020 году экспорт кондитерских изделий из стран Африки к югу от Сахары составил 12,2 тыс. тонн, что на 47,8% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 23,8 тыс. тонн, а самый значительный рост произошёл в том же году и составил 152,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт кондитерских изделий в натуральном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. На долю США (7,8% экспорта), Объединённых Арабских Эмиратов (7,3%) и Австралии (3,4%) в совокупности приходилось лишь 18,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из стран Африки к югу от Сахары снижается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал продукции на 48,2 млн долларов США, что на 14,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 11,5%, что соответствует среднегодовому падению на 4,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 59,0 млн долларов США, а самый значительный рост произошёл в том же году и составил 8,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении оставалась диверсифицированной. На долю США (8,3% экспорта), Объединённых Арабских Эмиратов (5,6%) и Великобритании (4,3%) в совокупности приходилось лишь 18,1% от общего объёма, и ни одна страна-партнёр не выделялась как явный лидер.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение рассматриваемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2020 году, а пик пришёлся на 2018 год — разница между этими годами составила 2,3 раза. В 2020 году импорт кондитерских изделий в страны Африки к югу от Сахары составил 70,1 тыс. тонн, что означает постепенное снижение на 8,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 158,7 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году и составил 51,6%, а наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 81,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт кондитерских изделий в страны Африки к югу от Сахары в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых поставщиках. На долю Бразилии (19,6% импорта), Турции (11,7%) и Индии (10,5%) в совокупности приходилось лишь 41,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта кондитерских изделий в страны Африки к югу от Сахары снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 139,4 млн долларов США, что на 8,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 9,8%, что соответствует среднегодовому падению на 3,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 164,9 млн долларов США, а самый значительный рост произошёл в том же году и составил 6,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт кондитерских изделий в страны Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении характеризовался широким географическим распределением. На долю Франции (14,6% импорта), Малайзии (10,0%) и Турции (5,4%) в совокупности приходилось лишь 30,0% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.