Рынок хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хлебобулочных изделий в странах Африки к югу от Сахары в 2018 году составлял 1048 тыс. тонн, но уже в 2019 году сократился до 928 тыс. тонн. Это падение совпало со снижением продаж стандартного хлеба — основного сегмента рынка. Ситуацию усугубили высокие производственные затраты, поскольку местный рынок пищевых ингредиентов сильно зависит от импорта, что сжало маржу производителей.

В 2020 году наметилось скромное восстановление до 960 тыс. тонн, а в 2021-м объём рынка резко вырос до пика в 1125 тыс. тонн. Однако этот рост оказался временным: в 2022 году объём снизился до 986 тыс. тонн, а к 2023 году — до 937 тыс. тонн.

По данным на 2024 год, производители продолжают демонстрировать устойчивость к высоким затратам на сырьё. При этом растёт спрос со стороны каналов общественного питания, чему способствует расширение сектора фастфуда и ресторанов быстрого обслуживания на 6%.

Производство хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2017-2020

Мировая карта производства хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2017-2020

Производство хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в странах Африки к югу от Сахары растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 775,6 тыс. тонн этой продукции, что на 6,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 8,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из стран Африки к югу от Сахары сократился. В 2020 году экспорт составил 55,9 тыс. тонн, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 48,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 59,1 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 34,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении оставалась диверсифицированной: на долю США (2,3% экспорта), Объединённых Арабских Эмиратов (2,1%) и Австралии (1,0%) в совокупности приходилось всего 5,4% от общего объёма поставок, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из стран Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении сокращается второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 164,9 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 10,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 244,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 28,1%, а наибольший рост — в 2018 году — на 64,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для экспорта хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в стоимостном выражении: на долю США (2,7% экспорта), Объединённых Арабских Эмиратов (1,8%) и Великобритании (1,3%) в совокупности приходилось всего 5,8% от общего объёма экспорта, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в страны Африки к югу от Сахары в натуральном выражении сокращается второй год подряд. В 2020 году регион импортировал 373,9 тыс. тонн этой продукции, что на 7,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 16,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 373,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 30,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 29,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индия (24,6% импорта в натуральном выражении), Турция (9,4%) и Бразилия (8,8%) были важными поставщиками хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в страны Африки к югу от Сахары, но их совокупная доля составила лишь 42,7% от общего импорта, а оставшиеся 57,3% распределялись между многими другими партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в страны Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 392,9 млн долларов США, что отражает умеренное падение на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 9,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год может быть охарактеризована как диверсифицированная, поскольку на долю Индии (15,7% импорта), Франции (8,3%) и Турции (6,0%) в совокупности приходилось всего 30,0% от общего объёма поставок, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.