Рынок кондитерских изделий в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кондитерских изделий в странах Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) вырос с 599 тыс. тонн в 2018 году до 807 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был обусловлен урбанизацией и увеличением численности работающего населения, что повысило спрос на удобные хлебобулочные изделия. Однако рыночная стоимость за тот же период снизилась, что указывает на изменения в ценообразовании или структуре продукции. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила глобальные цепочки поставок, ограничив доступность ключевых ингредиентов, таких как яйца, какао и сахар, что привело к сокращению как объёма, так и стоимости рынка.

Восстановление началось в 2021 году, когда государственные инвестиции в интегрированные сельскохозяйственные проекты, особенно в Египте, улучшили поставки сырья для производства кондитерских изделий. В сочетании с ростом производства фруктов и овощей в Северной Африке это помогло увеличить объём рынка до 688 тыс. тонн, а стоимость — до 5,2 млрд долларов. Восходящий тренд ускорился в 2022 году с выходом на рынок новых игроков, сосредоточенных на ремесленных и премиальных кондитерских изделиях, а также с изменением потребительских предпочтений в сторону более здоровых вариантов, что привело к пиковым показателям: объём достиг 894 тыс. тонн, а стоимость — 7,4 млрд долларов.

В 2023 году рынок пережил спад: объём упал до 723 тыс. тонн, а стоимость — до 6,7 млрд долларов. В этот период в отрасли наблюдалось расширенное использование технологий и искусственного интеллекта для сокращения отходов и повышения эффективности производства, а также растущая осведомлённость о здоровье, стимулирующая разработку новых продуктов с натуральными ингредиентами.

Производство кондитерских изделий в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий, 2017-2020

Производство кондитерских изделий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки снижалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 459,6 тыс. тонн кондитерских изделий, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 478,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 8,0%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство кондитерских изделий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки снижалось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 3 857 млн долларов США, что на 22,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 5 639 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 32,8%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего анализируемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Экспорт достиг минимума в 2019 году — 139,5 тыс. тонн, а пика — в 2020 году — 261,1 тыс. тонн, что в 1,9 раза больше минимального значения. В 2020 году поставки кондитерских изделий из региона Ближнего Востока и Северной Африки составили 261,1 тыс. тонн, что означает резкий рост на 87,2% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 27,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год география покупателей кондитерских изделий из региона Ближнего Востока и Северной Африки была широкой: на долю США (6,5% экспорта в натуральном выражении), Афганистана (5,0%) и Пакистана (2,9%) вместе приходилось лишь 14,5% общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта кондитерских изделий из региона Ближнего Востока и Северной Африки рос третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 774 млн долларов США, что на 4,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 11,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год кондитерские изделия из региона Ближнего Востока и Северной Африки поставлялись на широкий спектр рынков: на долю США (8,5% экспорта в стоимостном выражении), Афганистана (2,7%) и Пакистана (1,7%) вместе приходилось лишь 12,9% общего объёма экспорта, в то время как оставшиеся 87,1% распределялись между множеством более мелких направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта кондитерских изделий в регион Ближнего Востока и Северной Африки составил 452,6 тыс. тонн, что на 6,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 44%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 312,9 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 485,2 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 55,1%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в натуральном выражении оставалась диверсифицированной: на долю Турции (20,9% импорта в натуральном выражении), США (5,4%) и Испании (3,3%) вместе приходилось лишь 29,6% общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта кондитерских изделий в регион Ближнего Востока и Северной Африки рос третий год подряд. В 2020 году объём импорта достиг 1 539 млн долларов США, что на 7,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 19,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт кондитерских изделий в регион Ближнего Востока и Северной Африки в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам: на долю Турции (14,7% импорта в стоимостном выражении), США (8,6%) и Италии (3,8%) вместе приходилось лишь 27,2% общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.