Рынок виноградного вина в Мексике

Выдержки из прошлых версий отчета

Мексиканский рынок виноградного вина начал период в 2018 году с принятием Закона о поддержке виноградарства, который ставил целью удвоить площади виноградников и увеличить национальное производство. Однако объём рынка сократился с 107 485 тыс. л в 2018 году до 87 797 тыс. л в 2020 году. Это произошло на фоне экспериментального расширения виноградников в нескольких штатах при поддержке государственных институтов, что заложило основу для будущих мощностей. В 2020 году усиление конкуренции со стороны доступных молодых вин от местных виноделен в таких регионах, как Нижняя Калифорния, способствовало смещению потребления в сторону отечественной продукции, снизило объёмы импорта и привело к уменьшению общего рынка.

Объём рынка резко восстановился до 107 376 тыс. л в 2021 году и далее до 134 516 тыс. л в 2022 году. Этот рост был обусловлен продолжающимся расширением виноградников и экспериментальным виноделием, поддержанным институциональной помощью. Ключевым событием 2022 года стало проведение в Мексике 45-го Всемирного конгресса винограда и вина, что повысило видимость сектора. Одновременно импорт вина достиг рекордных уровней, причём испанское вино составило почти 30% продаж импорта, значительно увеличив предложение на рынке.

Рынок стабилизировался на уровне 134 195 тыс. л в 2023 году, когда онлайн-каналы продаж стали относительно менее важными для дистрибуции. В первой половине 2024 года импорт вина установил новый рекорд, лидировало испанское вино с 39,3 млн л, хотя рост местного потребления сталкивается с территориальными ограничениями: по оценкам, только 7 500–8 500 га подходят для расширения виноградников.

Производство виноградного вина в Мексике

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

Крупнейшие производители виноградного вина, 2018-2021

Мировая карта производства виноградного вина, 2018-2021

Производство виноградного вина в Мексике растёт второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 43 268 тыс. литров виноградного вина, что на 9,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 12,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 36 640 тыс. литров, когда производство сократилось на 4,8%.

Годовая динамика производства в Мексике в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

Экспорт виноградного вина из Мексики

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

Экспорт виноградного вина из Мексики снижается второй год подряд. В 2021 году страна экспортировала 334 тыс. литров виноградного вина, что на 59,7% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 58,7% со среднегодовым темпом снижения в 25,5%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 833 тыс. литров, когда он вырос на 2,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

В 2018–2021 годах Соединённые Штаты явно доминировали среди покупателей мексиканского виноградного вина, на их долю пришлось 90,7% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта виноградного вина из Мексики снизился. В 2021 году экспорт составил 2,4 млн долларов США, что на 33,3% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 30% со среднегодовым темпом снижения в 11,2%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 3,5 млн долларов США, когда экспорт вырос на 3,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах виноградное вино из Мексики поставлялось почти исключительно в Соединённые Штаты, на которые пришлось 91,3% всего экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт виноградного вина в Мексику

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

После двухлетнего снижения объёмы импорта виноградного вина в Мексику выросли. В 2021 году страна импортировала 64 442 тыс. литров виноградного вина, что на 30,9% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 7,7% со среднегодовым темпом снижения в 2,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 49 221 тыс. литров, а наибольшее сокращение произошло в 2019 году — на 19,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

На протяжении 2018–2021 годов ключевыми партнёрами по импорту виноградного вина в натуральном выражении оставались Испания (29,5% импорта), Чили (20,0% импорта) и Италия (19,7% импорта), которые вместе обеспечили 69,3% всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения поставки иностранного виноградного вина в Мексику увеличились. В 2021 году импорт составил 260,9 млн долларов США, что на 23,2% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 3,5% со среднегодовым темпом снижения в 1,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 211,9 млн долларов США, когда импорт сократился на 16,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными источниками импорта виноградного вина в Мексику в стоимостном выражении были Испания (29,1% импорта), Италия (19,6% импорта) и Франция (16,4% импорта), которые совместно обеспечили 65,1% всех поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг.