Рынок картофельного крахмала в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год производство картофельного крахмала в Западной Европе сокращалось из-за засушливых летних условий, снизивших урожайность картофеля, и перехода контрактов с крахмального картофеля на сорта для картофеля фри. Пандемия COVID-19 вызвала сбои в производстве, но одновременно повысила спрос на картофельный крахмал как связующий компонент в продуктах быстрого приготовления, что поддержало объём рынка.

В 2021–2022 годах рост затрат на удобрения, энергию и рабочую силу, а также экстремальные погодные явления, такие как засухи и наводнения, привели к потерям урожая и увеличению производственных расходов. Эти факторы, наряду с растущим спросом на органический картофельный крахмал и устойчивую упаковку, подняли рыночную стоимость до 720 млн долларов США в 2022 году, несмотря на скромный рост физического объёма.

К 2023 году закрытие производственных мощностей, например, завода Haussimont во Франции, и сокращение площадей под крахмальным картофелем вызвали резкое падение выпуска до 634,6 тыс. тонн. Снижение промышленного использования картофельного крахмала в строительных материалах и клеях дополнительно ослабило спрос. В результате объём рынка упал до 284,6 тыс. тонн, а стоимость снизилась до 400,1 млн долларов США.

Производство картофельного крахмала в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители картофельного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства картофельного крахмала, 2017-2020

Производство картофельного крахмала в Западной Европе снижается третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 704 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 12,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,2%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство картофельного крахмала в Западной Европе снизилось. В 2020 году стоимость произведённого картофельного крахмала составила 587,4 млн долларов США, что на 7,3% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 633,9 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост в 4,8%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт картофельного крахмала из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Западная Европа экспортировала 295,9 тыс. тонн картофельного крахмала, что на 16,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 2,9% при среднегодовом темпе снижения в 1,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 253,3 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году — 305,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах база рынка экспорта в натуральном выражении была широкой: Южная Корея (14,4% экспорта), США (10,5%) и Великобритания (4,5%) вместе составляли лишь 29,4% от общего объёма потоков, а оставшиеся 70,6% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Западная Европа экспортировала картофельного крахмала на сумму 246,9 млн долларов США, что на 8,5% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 10,3% при среднегодовом темпе роста в 3,3%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах база рынка экспорта в стоимостном выражении была широкой: Южная Корея (14,0% экспорта), США (12,2%) и Великобритания (5,0%) вместе составляли лишь 31,2% от общего объёма потоков, а оставшиеся 68,8% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофельного крахмала в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт картофельного крахмала в Западную Европу вырос. В 2020 году было импортировано 167,4 тыс. тонн, что на 50,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 13,9% при среднегодовом темпе снижения в 4,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 111,0 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 26,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Дания (20,3% импорта в натуральном выражении), Польша (4,1%) и Швеция (1,0%) были среди крупнейших поставщиков картофельного крахмала в Западную Европу, но даже вместе они составляли лишь 25,4% от общего импорта, что указывает на широко диверсифицированную базу партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Западная Европа импортировала картофельного крахмала на сумму 188,8 млн долларов США, что на 13,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 19,9% при среднегодовом темпе роста в 6,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 189,3 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост в 20,2%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах картофельный крахмал поставлялся в Западную Европу из множества различных рынков, и даже крупнейшие направления — Дания, Польша и Швеция — вместе составляли лишь 25,3% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.