Рынок крахмалов в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка крахмала в Западной Европе увеличился с 5,23 млн т до 5,47 млн т. Рост был обусловлен выходом на рынок новых функциональных нативных крахмалов, таких как NOVATION® Lumina от Ingredion в июне 2019 года, предназначенных для деликатных пищевых применений. Кроме того, повышенный спрос на промышленные крахмалы для бумажной и картонной упаковки, вызванный бумом электронной коммерции во время пандемии COVID-19, способствовал росту потребления.

Затем рынок сократился в течение следующих двух лет, упав до 4,77 млн т в 2022 году. Снижение в основном было вызвано ростом затрат на сырьё и энергию по всей Европе, что создало нагрузку на производство и ужесточило рыночные условия. Глобальные сбои в цепочках поставок и волатильность цен на сырьевые товары, усугублённые последствиями пандемии, дополнительно усилили давление на доступность и стоимость крахмала.

В 2023 году рынок восстановился до 5,32 млн т, что указывает на отскок от предыдущих минимумов. Восстановление совпало с получением производителями воскового кукурузного крахмала разрешения на работу на полную мощность в конце 2022 года, что помогло смягчить некоторые дефициты предложения, а также сохраняющимся спросом со стороны таких секторов, как фармацевтика и средства личной гигиены, ищущих крахмальные альтернативы.

Производство крахмалов в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

Производство крахмалов в Западной Европе растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 5 558 тыс. тонн крахмалов, что означает умеренный рост на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,2%, при среднегодовом темпе роста 0,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 5 341 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 1,8%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство крахмалов в Западной Европе сократилось. В 2020 году объём производства крахмалов в стоимостном выражении составил 4 422 млн долларов США, что отражает значительное снижение на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 16,4%, при среднегодовом темпе роста 5,2%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 5 283 млн долларов США, а наибольший рост также зафиксирован в 2019 году — на 29,1%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт крахмалов из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт крахмалов из Западной Европы увеличился. В 2020 году экспорт составил 775,0 тыс. тонн, что на 32,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 2,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 0,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 586,9 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 24,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт крахмалов из Западной Европы в натуральном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Великобритания (8,3% экспорта в натуральном выражении), США (5,9%) и Южная Корея (5,6%) вместе занимали лишь 19,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта крахмалов из Западной Европы составил 616,6 млн долларов США, увеличившись на 7,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 11%, при среднегодовом темпе роста 3,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 3,1%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 7,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт крахмалов из Западной Европы в стоимостном выражении был распределён между множеством стран. США (9,5% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (9,4%) и Южная Корея (5,9%) вместе составляли лишь 24,8% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт крахмалов в Западную Европу в натуральном выражении увеличился. В 2020 году импорт составил 689,7 тыс. тонн, что на 17,6% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 586,6 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 11,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт крахмалов в Западную Европу в натуральном выражении осуществлялся из широкого круга стран-партнёров. Испания (5,8% импорта в натуральном выражении), Дания (4,6%) и Польша (4,0%) вместе занимали лишь 14,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём импорта крахмалов в Западную Европу составил 642,1 млн долларов США, показав умеренный рост на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 18,5%, при среднегодовом темпе роста 5,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,5%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 16,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год география импорта крахмалов в Западную Европу в стоимостном выражении была разнообразной. Дания (6,0% импорта в стоимостном выражении), Испания (4,9%) и Польша (3,9%) вместе составляли лишь 14,8% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 85,2% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.