Рынок зародышей злаков в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок зародышей зерна в Восточной Европе начал период с активного развития отрасли: крупные государственные и частные компании расширяли своё присутствие, появлялись новые игроки. Это заложило основу для глубокой переработки зерна. После спада в 2019 году объём рынка резко восстановился в 2020 году, достигнув 883 тыс. тонн. Этот рост был в основном обусловлен запуском новых производственных мощностей для глубокой переработки зерна, что увеличило выпуск продукции, несмотря на сбои в цепочках поставок и логистике из-за пандемии COVID-19.

В 2021 году объём рынка стабилизировался на высоком уровне 2020 года, составив 882 тыс. тонн, чему способствовали меняющиеся потребительские предпочтения в пользу продуктов глубокой переработки зерна. Однако в 2022 году геополитические факторы и международные торговые ограничения напрямую повлияли на экспортные возможности, что привело к значительному сокращению рынка до 770 тыс. тонн.

Восстановление началось в 2023 году, когда объём вырос до 801 тыс. тонн. Это было вызвано продолжающимся ростом производства и внедрением новых технологий переработки, стимулированных политикой импортозамещения и государственной поддержкой сектора переработки зерна.

Производство зародышей злаков в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители зародышей злаков, 2017-2020

Мировая карта производства зародышей злаков, 2017-2020

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания рыночных показателей. Наименьший объём производства был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2020 год, при этом разница между этими годами составила двукратную величину. В 2020 году в Восточной Европе (включая Северную Азию) было произведено 969 тыс. тонн зародышей зерна, что на 10,9% больше, чем в предыдущем году. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 7,4%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 94,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За наблюдаемый период рынок демонстрировал признаки волатильности. Самый низкий уровень производства был в 2017 году, а максимальный — в 2020 году, с двукратной разницей между ними. В 2020 году стоимость произведённых зародышей зерна в Восточной Европе (включая Северную Азию) составила 439,7 млн долларов США, что означает резкий рост на 26,3% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 10,4%. Самый значительный прирост произошёл в 2018 году — на 73,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт зародышей злаков из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) экспортировала 102,9 тыс. тонн зародышей зерна, что отражает небольшое снижение на 2,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 91,3 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 105,8 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 6,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 15,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов структура экспорта в натуральном выражении в основном формировалась Турцией и Италией, которые вместе обеспечивали 81,4% от общего объёма поставок; остальные рынки составляли длинный хвост.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объёмы экспорта зародышей зерна из Восточной Европы (включая Северную Азию) растут второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал зародышей зерна на сумму 46 687 тыс. долларов США, что указывает на существенный рост на 10,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 37 645 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 17,0%, а наибольший рост — в 2019 году — на 12,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Турция и Италия доминировали в экспорте в стоимостном выражении, вместе обеспечивая 82,6% от общего объёма потоков, при этом другие направления имели меньшие индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт зародышей злаков в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта зародышей зерна в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижаются третий год подряд. В 2020 году импорт составил 17,2 тыс. тонн, что отражает падение на 15,9% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 21,3%, со среднегодовым темпом снижения в 7,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками зародышей зерна в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении оставались Австрия (21,8% импорта), Сербия (12,1% импорта) и Бельгия (5,9% импорта), которые вместе обеспечивали 39,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) импортировала зародышей зерна на общую сумму 9 665 тыс. долларов США, что указывает на резкое сокращение на 25,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 34,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,0%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2018 году — на 25,4%, а наибольший рост — в 2019 году — на 18,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура партнёров по импорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Австрия (23,6% импорта), Сербия (12,8% импорта) и Бельгия (6,0% импорта) вместе обеспечивали лишь 42,4% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.