Рынок солода в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка солода в Восточной Европе (включая Северную Азию) с 2018 по 2023 год демонстрировал нестабильную динамику. В 2018 году он составлял 3 339 тыс. тонн, затем снизился до 3 133 тыс. тонн в 2019 году и немного вырос до 3 191 тыс. тонн в 2020 году. В 2021 году последовало дальнейшее сокращение до 3 099 тыс. тонн, после чего в 2022 году объём поднялся до 3 272 тыс. тонн. К 2023 году рынок стабилизировался на уровне 3 184 тыс. тонн.

На ситуацию повлияли изменения в регулировании, в частности перенос технического регламента ЕАЭС по безопасности алкоголя с 2022 на 2024 год, что изменило сроки соответствия для производителей солода. С 2022 года логистические сложности и санкции сказались на торговле, что привело к снижению объёмов экспорта и изменениям в импортных потоках, повлияв на внутреннее предложение.

К 2024 году эти факторы продолжали влиять на рынок: цена на пивоваренный ячменный солод выросла на 37%, увеличилась доля импорта из Беларуси. Также проявился дефицит высококачественного пивоваренного ячменя, что отражает продолжающуюся перестройку региональной торговли солодом.

Производство солода в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители солода, 2017-2020

Мировая карта производства солода, 2017-2020

Производство солода в Восточной Европе (включая Северную Азию) сокращалось второй год подряд. В 2019 году был зафиксирован наибольший спад — 4,1%, а в 2018 году — наибольший рост на 5,5%. Пиковый объём производства пришёлся на 2018 год — 3 815 тыс. тонн. В 2020 году в регионе произвели 3 569 тыс. тонн солода, что означает небольшое снижение на 2,5% по сравнению с предыдущим годом.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В стоимостном выражении производство солода в Восточной Европе (включая Северную Азию) в 2020 году оценивалось в 1 671 млн долларов США, что на 9,6% больше, чем годом ранее. Наибольший спад на 15,1% был зафиксирован в 2019 году, когда объём составил 1 525 млн долларов США. Максимальное значение в 1 797 млн долларов США было достигнуто в 2018 году.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт солода из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт солода из Восточной Европы (включая Северную Азию) сократился. В 2018 году был зафиксирован наибольший прирост на 19,1%, а пиковый объём в 903,8 тыс. тонн пришёлся на 2019 год. В 2020 году экспорт составил 777,2 тыс. тонн, что на 14,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 12,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах среди крупнейших покупателей солода из Восточной Европы (включая Северную Азию) были Германия (7,3% экспорта в натуральном выражении), Австрия (5,2%) и Бразилия (3,9%). Однако даже вместе они составляли всего 16,3% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт солода из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. Наибольший рост на 20,5% и максимальное значение в 387,6 млн долларов США были зафиксированы в 2018 году. В 2020 году экспорт составил 363,9 млн долларов США, что на 3,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 13,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт солода из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении распределялся по множеству рынков. Германия (7,0% экспорта в стоимостном выражении), Австрия (5,1%) и Бразилия (3,7%) вместе составляли лишь 15,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт солода в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт солода в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении рос третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 399,7 тыс. тонн, что на 5,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 20,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта солода в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Австрия (5,5% импорта в натуральном выражении), Германия (5,2%) и Литва (2,9%) вместе составляли 13,6% от общего объёма, а на множество других стран приходились оставшиеся 86,4%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт солода в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении сократился. Наибольший прирост на 14,6% и максимальное значение в 209,5 млн долларов США были зафиксированы в 2019 году. В 2020 году импорт составил 205,9 млн долларов США, что на 1,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 19,5%, со среднегодовым темпом роста в 6,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта солода в стоимостном выражении в 2017–2020 годах может быть описана как диверсифицированная. Германия (8,0% импорта в стоимостном выражении), Австрия (6,0%) и Финляндия (3,0%) вместе составляли всего 17,1% от общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.