Рынок отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок отрубей и остатков переработки зерна в Восточной Европе устойчиво рос с 2018 по 2021 год: объём увеличился с 6,9 млн т до 7,5 млн т. Этот рост был обусловлен высоким экспортным спросом, особенно на пшеничные отруби, которые занимают значительную долю в мировой торговле. Российские власти предпринимали регуляторные усилия для выхода на новые рынки, включая Китай, а появление активных экспортёров, таких как «Агро Зерно Юг», способствовало росту поставок. Диверсификация применения отходов в фармацевтике и косметике также поддерживала спрос на эти побочные продукты.

Объём рынка достиг пика в 2021 году, после чего в 2022–2023 годах снизился до 6,2 млн т. Это сокращение в основном связано со значительным падением общего производства зерна в России, что уменьшило сырьевую базу для отрубей и остатков. Хотя экспортные объёмы оставались устойчивыми, приближаясь к рекордным уровням, сектор столкнулся с ростом транспортных расходов и логистическими рисками. Одновременно развитие глубокой переработки зерна для производства крахмала и запрет на сжигание стерни изменили динамику доступности побочных продуктов.

Экспортные каналы продолжали укрепляться, и факторы 2024 года указывают на рекордные поставки пшеничных отрубей. Новые фитосанитарные соглашения, такие как одобрение Индией обработки фосфидом алюминия, упростили экспортные процедуры. Продолжающаяся работа по обеспечению доступа на китайский рынок и инвестиции в мощности по переработке зерна подчёркивают экспортную ориентацию рынка, даже несмотря на ограничения внутреннего производства.

Производство отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур, 2017-2020

Мировая карта производства отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур, 2017-2020

Производство отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 9 360 тыс. тонн этой продукции, что на 2,6% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 8 881 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 2,3%. Наибольший рост производства произошёл в 2019 году — на 2,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Восточной Европе (включая Северную Азию) увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём производства в денежном выражении составил 1 507 млн долларов США, что на 5,9% выше показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 28%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 354 тыс. тонн, что на 5,4% больше, чем в 2019 году. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 2 214 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 6,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур из Восточной Европы (включая Северную Азию) оставались Турция (67,5% экспорта в натуральном выражении), Германия (9,7%) и Нидерланды (2,2%). На эти три страны в совокупности приходилось 79,4% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур из Восточной Европы (включая Северную Азию) увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт в денежном выражении достиг 379,0 млн долларов США, что на 8,8% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 23%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах ключевыми рынками для экспорта отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении были Турция (65,7% экспорта), Германия (10,9%) и Нидерланды (2,5%). На эти три страны в совокупности приходилось 79,0% всего экспорта в денежном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 157 тыс. тонн, что на 28,5% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 32,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,3%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 261 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — на 12,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Германия (13,2% импорта), Литва (12,1%) и Казахстан (8,9%) в совокупности обеспечивали лишь 34,2% всего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижается второй год подряд. В 2020 году импорт в денежном выражении составил 39,7 млн долларов США, что на 25,7% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год стоимость импорта сократилась на 13%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,5%. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2018 году — 69,8 млн долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — на 53,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Германия (30,7% импорта), Литва (9,2%) и Казахстан (4,2%) в совокупности обеспечивали лишь 44,1% всего импорта в денежном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.