Рынок какао-порошка и какао-жмыха в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-порошка и какао-жмыха в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) демонстрировал заметные колебания в период с 2018 по 2022 год. Начавшись с 103,4 тыс. тонн, объём рынка вырос до 115,9 тыс. тонн в 2019 году, затем наступил период стабилизации, а к 2022 году последовал спад до 108,3 тыс. тонн. Внутреннее производство шло по нестабильной траектории, резко сократившись в 2020 году и лишь частично восстановившись в последующие годы.

В 2023 году произошло значительное восстановление: объём рынка расширился до 119,9 тыс. тонн. Этот рост был поддержан одновременным скачком импорта на 10,9%, до 111,8 тыс. тонн. Рынок функционировал на фоне серьёзного глобального дефицита предложения какао. Исключительно обильные осадки и вирусное заболевание в Западной Африке сократили мировое производство какао на 12,9% в сезоне 2023/2024, что привело к ужесточению поставок и росту ценового давления на производителей шоколада и потребителей в регионе.

В 2024 году объёмы импорта продолжили восходящий тренд, достигнув 121,7 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен сильным региональным спросом на кондитерские и хлебобулочные изделия на основе шоколада, что увеличило потребность в алкализованном какао-порошке. Кроме того, расширение сектора электронной коммерции в регионе БВСА, которое составило 30% в 2024 году, улучшило цифровые каналы сбыта для какао-порошка и сопутствующих продуктов.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

В 2020 году в регионе MENA было произведено 10 332 тонны какао-порошка и какао-жмыха, что означает резкое снижение на 26,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 24,1%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в -8,8%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 14 087 тонн. Наибольший рост производства наблюдался в 2019 году — 7,5%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего анализируемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. В 2019 году объём экспорта какао-порошка и какао-жмыха из региона MENA достиг минимального значения — 0,5 тыс. тонн, а в 2020 году он вырос до 2,9 тыс. тонн, что означает увеличение в 6,2 раза. В 2020 году поставки какао-порошка и какао-жмыха из MENA за рубеж составили 2,9 тыс. тонн, что на 522,4% больше, чем годом ранее. Наибольшее снижение экспорта было зафиксировано в 2019 году — 77,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год какао-порошок и какао-жмых из региона MENA экспортировались во множество стран. Даже крупнейшие направления экспорта — Свободные зоны, США и Азербайджан — вместе составляли лишь 7,8% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта какао-порошка и какао-жмыха из региона MENA составила 8,6 млн долларов США, что на 44,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 116,5%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 29,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 0,3%, а наибольший рост — в 2018 году — 50,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт какао-порошка и какао-жмыха из региона MENA в стоимостном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Свободные зоны (3,9% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении), США (2,5%) и Азербайджан (2,1%) вместе занимали лишь 8,5% от общего потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в регион MENA растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 106,2 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении увеличился на 36,9%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 11,0%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевую роль в импорте какао-порошка и какао-жмыха в регион MENA в натуральном выражении играли Нидерланды (19,1% от общего объёма импорта), Испания (17,6%) и Малайзия (14,1%). Вместе эти три страны занимали 50,8% от общего потока.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы импорта какао-порошка и какао-жмыха в регион MENA растут третий год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 266,1 млн долларов США, что означает значительный рост на 16,5% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 34,9%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 10,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт какао-порошка и какао-жмыха в регион MENA в стоимостном выражении был широко распределён между странами-партнёрами. Нидерланды (18,9% от общего объёма импорта в стоимостном выражении), Испания (15,5%) и Турция (14,6%) вместе составляли лишь 49,0% от общего потока.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.