Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год на немецком рынке какао-порошка и какао-жмыха наблюдались умеренные изменения в объёме, но явный рост стоимости. Начальный период характеризовался стабильными условиями импорта и цен. Введение новых стандартов ЕС по прослеживаемости какао в 2019 году начало влиять на отраслевые практики, хотя и медленно. Сбои в цепочках поставок из-за COVID-19 в 2020 году временно ограничили доступность какао-бобов в немецких портах, что способствовало росту цен и подняло рыночную стоимость до 317,6 млн долларов США, даже при небольшом увеличении физического объёма до 130,1 тыс. тонн.

В период с 2021 по 2023 год рынок формировался под влиянием потребительских трендов и шоков предложения. Растущий спрос на органическое и справедливое какао в 2021 году поддержал дальнейший рост рыночной стоимости до 337,4 млн долларов США, несмотря на падение объёма до 116,8 тыс. тонн, поскольку потребители переходили на премиальные продукты. Подготовка к предстоящему регламенту ЕС о свободных от вырубки лесов цепочках поставок (EUDR) набрала обороты в 2022 году. В 2023 году неурожаи в Кот-д'Ивуаре и Гане вызвали резкий рост импортных цен на какао-бобы, что подняло рыночную стоимость до 411,7 млн долларов США при сокращении физического объёма до 124,6 тыс. тонн.

В 2024 году сохранялись рекордные цены на какао, причём импортные цены на какао-бобы в январе выросли на 73,4% в годовом исчислении. Регуляторные изменения, включая вступление в силу EUDR и подготовку к более строгим лимитам ЕС по никелю, добавили сложности. Несмотря на эти давления, переработка какао в Германии показала сильный рост, а потребительский спрос на устойчивое какао оставался высоким, причём 86% какао-продуктов, купленных в Германии, имели устойчивое происхождение.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Германии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

С 2017 по 2020 год Германия занимала третье место в мире по объёму производства какао-порошка и какао-пасты.

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

После двухлетнего роста производство какао-порошка и какао-пасты в Германии сократилось. В 2020 году в стране произвели 183,4 тыс. тонн этой продукции, что на 1,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 185,6 тыс. тонн, а наибольший прирост произошёл в 2018 году — 2,3%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения объём производства какао-порошка и какао-пасты в Германии в стоимостном выражении вырос. В 2020 году выпуск этой продукции оценивался в 447,8 млн долларов США, что на 12,7% выше показателя предыдущего года. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 397,2 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в 2018 году — 6,0%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста физический объём экспорта какао-порошка и какао-пасты из Германии сократился. В 2020 году экспорт составил 118,5 тыс. тонн, что на 11,2% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 133,5 тыс. тонн, а наибольший прирост произошёл в 2018 году — 11,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах рынок экспорта какао-порошка и какао-пасты из Германии в натуральном выражении был широко диверсифицирован. На долю Франции (13,3% экспорта), России (9,4%) и Италии (8,6%) в совокупности приходилось лишь 31,3% от общего объёма поставок, а остальные 68,7% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта какао-порошка и какао-пасты из Германии составил 289,4 млн долларов США, что на 1,3% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 285,6 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 295,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 3,2%, а наибольший рост — в 2018 году — 2,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта какао-порошка и какао-пасты из Германии в стоимостном выражении была рассредоточена. На долю Франции (15,2% экспорта), Италии (9,5%) и России (8,3%) в совокупности приходилось лишь 32,9% от общего объёма, а остальные 67,1% распределялись между широким кругом других стран-направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Физический объём импорта какао-порошка и какао-пасты в Германию сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 65,2 тыс. тонн, что на 10,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 6,1%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 2,1%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 73,1 тыс. тонн, а наибольший прирост произошёл в том же году — 5,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками какао-порошка и какао-пасты в Германию в натуральном выражении были Нидерланды (54,6% импорта), Кот-д'Ивуар (12,2%) и Гана (8,3%). На их долю в совокупности приходилось 75,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостный объём импорта какао-порошка и какао-пасты в Германию вырос. В 2020 году импорт составил 159,3 млн долларов США, что на 2,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 9%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 3,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 155,2 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — 6,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками какао-порошка и какао-пасты в Германию в стоимостном выражении были Нидерланды (57,4% импорта), Кот-д'Ивуар (10,8%) и Франция (7,5%). На их долю в совокупности приходилось 75,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.