Рынок какао-бобов в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год производство какао-бобов в Бразилии стабильно росло, достигнув 302,1 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен государственной политикой достижения самообеспеченности к 2025 году и устойчивыми инвестициями в производительность ферм, техническую помощь и освоение новых площадей. Установленная мощность по переработке составляла 275 тыс. тонн в год, что превышало внутренний выпуск. Конкурентоспособность отрасли и полная загрузка фабрик обеспечивались режимом drawback, который позволял беспошлинно импортировать бобы для последующего реэкспорта в виде переработанной продукции.

В 2022 году объём рынка сократился до 311,8 тыс. тонн на фоне резкого падения импорта до самого низкого уровня за пять лет. Это произошло из-за перехода на большее использование отечественных бобов из штатов Баия и Пара. В следующем году объём рынка восстановился до 338,9 тыс. тонн, несмотря на небольшое снижение производства. Поступления бобов выросли на 7%, а активность по переработке подскочила на 12%. Однако рекордно высокие мировые цены, которые выросли на 21,4% по фьючерсам ICE, отражали более жёсткое глобальное предложение из-за урожая 2022/23 года.

К 2024 году поступления бобов упали на 18,5%, а переработка сократилась на 9,5%. Это произошло из-за ограничения предложения в результате засушливой погоды и распространения ведьминой метлы в Баии. Рекордные цены, приближавшиеся к 10 000 долларов США за тонну, сжали маржу переработчиков. Изменения в регулировании, затрагивающие правила импорта, привели к прогнозам простоя мощностей по переработке около 30%. Ожидается, что в 2025 году будет использовано только около 195 тыс. тонн из 275 тыс. тонн мощностей на фоне снижения импорта и внутреннего спроса.

Производство какао-бобов в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

По объёму производства какао-бобов Бразилия занимала 7-е место в мире в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители какао-бобов, 2018-2021

Мировая карта производства какао-бобов, 2018-2021

Производство какао-бобов в Бразилии растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 302,1 тыс. тонн какао-бобов, что на 12,0% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 26,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,1%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Производство какао-бобов в Бразилии увеличивается второй год подряд. В 2021 году стоимость произведённых какао-бобов составила 1 198 млн долларов США, что на 14,6% выше показателя предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 16,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 984 млн долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 4,5%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт какао-бобов из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2021 году экспорт какао-бобов из Бразилии составил 567 тонн, что означает значительное сокращение на 10,4% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт снизился на 8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 491 тонна, а максимальный — в 2020 году — 633 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 20,3%, а наибольший рост — в 2020 году — на 28,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год Япония (65,8% экспорта в натуральном выражении), Франция (12,7%) и Нидерланды (9,0%) вместе поглощали 87,5% всего экспорта какао-бобов из Бразилии, что делает их основными направлениями поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимость экспорта какао-бобов из Бразилии составила 2,2 млн долларов США, что на 8,3% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт снизился на 15,2%, со среднегодовым темпом снижения в 5,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1,9 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 29,8%. Наибольший рост наблюдался в 2020 году — на 31,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год три основных рынка — Япония, Франция и Нидерланды — вместе поглощали 83,8% всего экспорта какао-бобов из Бразилии в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт какао-бобов в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего снижения объём импорта какао-бобов в Бразилию увеличился. В 2021 году импорт составил 59 824 тонны, что на 28,7% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 46 488 тонн, тогда же произошло наибольшее снижение — на 17,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

На протяжении всего периода с 2018 по 2021 год Гана и Кот-д'Ивуар были основными направлениями импорта какао-бобов в натуральном выражении, их совокупная доля достигала 100,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт какао-бобов в Бразилию вырос. В 2021 году импорт составил 168,8 млн долларов США, что на 36,3% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 14,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 123,8 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 8,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год структура импорта в стоимостном выражении в основном зависела от Ганы и Кот-д'Ивуара, которые вместе занимали 100,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.