Рынок какао-масла в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-масла в Азии в период с 2018 по 2023 год демонстрировал колебания. В 2018 году он составлял 325,6 тыс. тонн, затем в 2019 году снизился до 303,5 тыс. тонн. В 2020 году последовало восстановление до 333,0 тыс. тонн, что совпало с ростом потребления шоколадных кондитерских изделий, повысившим спрос на какао-масло как ключевой ингредиент.

В 2021 году объём рынка продолжил рост до 381,5 тыс. тонн, но в 2022 году сократился до 339,7 тыс. тонн. В 2023 году произошло резкое расширение до 450,3 тыс. тонн. Этот всплеск был поддержан появлением сегмента крафтового шоколада, где производители, ориентированные на шоколад из одного региона и малые партии, создали новый нишевый спрос. Одновременно значительные шоки предложения из-за засух и болезней урожая в ключевых странах-производителях Западной Африки привели к глобальному дефициту предложения, что способствовало рекордным ценам на какао и повлияло на стоимость рынка, которая выросла до 3,0 млрд долларов.

В 2024 году динамика рынка продолжала формироваться волатильностью цен, связанной с сохраняющимися климатическими проблемами предложения. Рост спроса на заменители какао-масла на фоне высоких цен на какао и отмеченные изменения в поведении потребителей отражали адаптацию рынка к более жёстким глобальным условиям.

Производство какао-масла в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-масла, 2017-2020

Мировая карта производства какао-масла, 2017-2020

Производство какао-масла в Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в Азии было произведено 559,5 тыс. тонн какао-масла, что на 1,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 22,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,0%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства какао-масла в Азии увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого в Азии какао-масла составила 3 141 млн долларов США, что на 6,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,7%, со среднегодовым темпом роста в 4,7%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-масла из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы экспорта какао-масла из Азии снизились. В 2020 году объём экспорта составил 288,6 тыс. тонн, что на 6,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 35,5%, со среднегодовым темпом роста в 10,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 307,1 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 24,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах какао-масло из Азии поставлялось на широкий спектр рынков: США (27,2% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (7,9%) и Австралия (6,7%) вместе составили лишь 41,7% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких направлений сформировали оставшиеся 58,3%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт какао-масла из Азии сократился. В 2020 году Азия экспортировала какао-масла на сумму 1 620 млн долларов США, что на 1,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 26,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,2%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 1 643 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 15,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: США (27,6% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (8,1%) и Австралия (6,6%) совместно представляли 42,3% от общего объёма потоков, а множество других стран составляли оставшиеся 57,7%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-масла в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы импорта какао-масла в Азии выросли. В 2020 году импорт составил 62,1 тыс. тонн, что на 9,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 15,6%, со среднегодовым темпом роста в 5,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 56,9 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 15,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт какао-масла в Азию в натуральном выражении распределялся по большому числу рынков: Нидерланды (11,3% импорта в натуральном выражении), Франция (1,6%) и Гана (1,1%) совместно составили лишь 14,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объёмы импорта какао-масла в Азии составили 476 млн долларов США, что на 5,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 4,1%, со среднегодовым темпом роста в 1,3%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 443 млн долларов США, максимальная — в 2019 году — 505 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 14,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов импорт какао-масла в Азию в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Нидерланды (12,1% импорта в стоимостном выражении), Франция (2,1%) и Гана (1,1%) совместно составили лишь 15,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.