Рынок какао-бобов в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год на азиатском рынке какао-бобов сохранялся разрыв между спросом и предложением. В Индии, одном из ключевых потребителей, спрос на какао ежегодно рос на 15%, но внутреннее производство не увеличивалось соответствующим образом. Это привело к устойчивой зависимости от импорта, что поддерживало общий объём рынка: в 2019 году он достиг 1642 тыс. тонн, а в 2020 году сократился до 1522 тыс. тонн.

В последующие годы рынок демонстрировал волатильность: в 2021 году объём восстановился до 1622 тыс. тонн, а в 2022 году снова снизился до 1537 тыс. тонн. Внутреннее производство оставалось ограниченным, а уровень импорта колебался для балансировки рынка.

В 2023 году произошёл значительный сдвиг: объём рынка вырос до 1679 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен расширением шоколадного рынка Индии, который достиг 2,6 млрд долларов США, что стимулировало потребление какао-бобов. Одновременно возник серьёзный глобальный дефицит предложения из-за изменений климата и болезней сельскохозяйственных культур, что привело к резкому росту цен на какао. К 2024 году дефицит усилился, подняв цены до рекордных уровней и повлияв на производителей шоколада, которые повысили цены и изменили рецептуры продукции.

Производство какао-бобов в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-бобов, 2017-2020

Мировая карта производства какао-бобов, 2017-2020

Производство какао-бобов в Азии сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе произвели 760,5 тыс. тонн какао-бобов, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 22,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,1%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 798,5 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 3,2%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 28,9%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт какао-бобов из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объёмы экспорта какао-бобов из Азии колебались в 3,3 раза — от максимума в 2017 году до минимума в 2018 году. В 2020 году объём экспорта составил 108,0 тыс. тонн, что на 156,6% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 33,5 тыс. тонн, при этом самый значительный спад произошёл в том же году — на 69,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт какао-бобов из Азии сокращался второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 350 млн долларов США, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 9,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,3%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 445 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 16,9%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 15,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-бобов в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта какао-бобов в Азию снизились. В 2020 году регион импортировал 911,3 тыс. тонн какао-бобов, что на 4,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 911,3 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 12,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками какао-бобов в Азию по объёмам были Кот-д'Ивуар (28,7% импорта), Гана (21,6% импорта) и Эквадор (13,0% импорта). Вместе эти три страны обеспечивали 63,3% всего импорта региона.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта какао-бобов в Азию росла третий год подряд. В 2020 году она составила 2 296 млн долларов США, что на 6,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 18,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками какао-бобов в Азию по стоимости были Кот-д'Ивуар (28,2% импорта), Гана (22,3% импорта) и Эквадор (13,1% импорта). Вместе эти три страны обеспечивали 63,7% всего импорта региона.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.