Рынок какао-масла в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-масла в МЕРКОСУР увеличился с 84,5 тыс. тонн в 2018 году до 88,0 тыс. тонн в 2019 году. Рост поддерживался расширением среднего класса с более высокими расходами на шоколад и средства личной гигиены, а также продолжающейся тенденцией к премиальному потреблению. В 2020 году первоначальное влияние пандемии COVID-19 вызвало сбои в глобальных цепочках поставок, но повышенный спрос со стороны косметического и фармацевтического секторов помог стабилизировать рынок, что привело к незначительному снижению до 86,6 тыс. тонн.

В 2021 году последовал резкий рост, объём рынка подскочил до 102,2 тыс. тонн, в основном за счёт растущего потребительского предпочтения к натуральным и органическим продуктам, включая органическое какао-масло. Однако в 2022 году рынок сократился до 85,2 тыс. тонн, что отразило рыночную корректировку. В 2023 году рост возобновился, достигнув 106,7 тыс. тонн, благодаря повышению осведомлённости потребителей об этическом производстве и устойчивости, а также сохраняющимся глобальным проблемам в цепочках поставок, влияющим на доступность.

На протяжении всего периода рынок оставался консолидированным, доминировали глобальные игроки, такие как Cargill, Barry Callebaut и Olam International, которые поддерживали стабильные цепочки поставок. Хотя в МЕРКОСУР не сообщалось о крупных новых участниках или значительных изменениях в производственных мощностях, сдвиги в потребительском спросе были основными драйверами рынка с 2018 по 2023 год.

Производство какао-масла в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-масла, 2017-2020

Мировая карта производства какао-масла, 2017-2020

Производство какао-масла в МЕРКОСУР растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 101,5 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство какао-масла в МЕРКОСУР сократилось. В 2020 году стоимость произведённого какао-масла составила 587,0 млн долларов США, что осталось примерно на уровне 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 6,5% со среднегодовым темпом роста 2,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 588,0 млн долларов США, а наибольший прирост составил 4,4% в том же году.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-масла из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего снижения объёмы экспорта какао-масла из МЕРКОСУР выросли. В 2020 году экспорт составил 23 017 тонн, что означает значительный рост на 11,6% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 23,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 8,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 20 617 тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 29,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта какао-масла в натуральном выражении составляли США (44,6% от общего объёма), Чили (11,9%) и Нидерланды (5,9%). Вместе эти три страны обеспечивали 62,5% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостные объёмы экспорта какао-масла из МЕРКОСУР увеличились. В 2020 году экспорт составил 133,0 млн долларов США, что отражает существенный рост на 10,9% по сравнению с 2019 годом. Тем не менее, за период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 24,3% со среднегодовым темпом снижения 8,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 120,0 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 29,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту какао-масла из МЕРКОСУР в стоимостном выражении были США (45,2% от общей стоимости), Чили (11,6%) и Нидерланды (6,3%). Вместе эти страны обеспечивали 63,1% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-масла в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём импорта какао-масла в МЕРКОСУР составил 8 050 тонн, что на 5,8% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 9,7% со среднегодовым темпом снижения 3,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 7 605 тонн, а максимальный — в 2018 году — 9 155 тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 16,9%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими поставщиками какао-масла в МЕРКОСУР в натуральном выражении были Колумбия (2,5% от общего импорта), Кот-д'Ивуар (1,4%) и Перу (1,0%). Вместе эти три страны обеспечивали лишь 4,9% от общего объёма импорта, при этом остальные поставщики были представлены в меньших долях.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году МЕРКОСУР импортировал какао-масло на сумму 48,3 млн долларов США, что означает умеренный рост на 9,0% по сравнению с 2019 годом. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 7,8% со среднегодовым темпом снижения 2,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 44,3 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 54,6 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 18,9%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт какао-масла в МЕРКОСУР в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Колумбия (2,6% от общей стоимости импорта), Кот-д'Ивуар (1,2%) и Перу (1,1%) вместе обеспечивали лишь 5,0% от общего потока.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.