Рынок какао-бобов в Центральной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство какао-бобов в Центральной Америке в целом росло с 50 004 т в 2018 году до 54 058 т в 2023 году. Ранний рост поддерживался региональными организациями, которые занимались генетическим улучшением различных сортов какао, что повысило качество и разнообразие бобов. Траектория роста ускорилась с 2022 года, поскольку глобальный экспорт какао постепенно смещался в сторону Латинской Америки и Центральной Америки, в то время как традиционный лидер — Западная Африка — столкнулся с проблемами производства. Этот поиск альтернативных источников усилился в 2023 году из-за заметного падения производства в Западной Африке, что повысило ожидания будущих цен и укрепило роль региона в цепочке поставок.

Однако общий объём рынка испытывал значительные колебания, в основном из-за нестабильного уровня импорта, который достиг пика в 2019 году, а затем резко упал. Структурные ограничения в региональном секторе какао, такие как постоянно низкие показатели производительности и ограниченное количество трейдеров в районах выращивания, сдерживали потенциал расширения рынка и влияли на конкурентоспособность производственной цепочки. Эти факторы, наряду с зарождающейся культурой потребления какао в некоторых муниципалитетах, способствовали более ограниченной и колеблющейся базе потребления на протяжении всего периода.

Несмотря на волатильность физического объёма, стоимость рынка продемонстрировала устойчивость и рост, достигнув 310,7 млн долларов в 2023 году. Это было обусловлено ростом мировых цен на какао из-за дефицита предложения и меняющихся моделей спроса. Рынок также поддерживался растущим потреблением и спросом со стороны смежных отраслей, таких как косметика и фармацевтика, а также растущим предпочтением потребителей к премиальным, устойчивым и продуктам с высоким содержанием какао, что повышало стоимость региональных бобов.

Производство какао-бобов в Центральной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители какао-бобов, 2017-2020

Мировая карта производства какао-бобов, 2017-2020

Производство какао-бобов в Центральной Америке растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 52 702 тонны какао-бобов, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 8,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%.

Годовая динамика производства в Центральной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада стоимость производства какао-бобов в Центральной Америке выросла. В 2020 году объём производства оценивался в 207,0 млн долларов США, что на 5,7% выше показателя предыдущего года. Однако за период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 12,7%, что соответствует среднегодовому падению на 4,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 195,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,5%.

Годовая динамика производства в Центральной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-бобов из Центральной Америки

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт какао-бобов из Центральной Америки увеличивается третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 4 570 тонн какао-бобов, что на 14,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объём экспорта вырос на 49,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями какао-бобов из Центральной Америки были Бельгия (19,4% от общего объёма экспорта), Германия (8,0%) и Нидерланды (6,2%). Однако их совокупная доля составила лишь 33,5% от общего объёма экспорта, в то время как оставшиеся 66,5% распределились между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта какао-бобов из Центральной Америки растёт второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал какао-бобы на сумму 18,0 млн долларов США, что на 16,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта увеличилась на 20,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 14,7 млн долларов США. Наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 1,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт какао-бобов из Центральной Америки в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Бельгия (25,6% от общей стоимости экспорта), Германия (12,0%) и Нидерланды (11,3%) вместе составили лишь 48,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-бобов в Центральную Америку

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста импорт какао-бобов в Центральную Америку сократился. В 2020 году объём импорта составил 21 214 тонн, что на 55,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 37%, что соответствует среднегодовому падению на 14,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 47 278 тонн. Наибольший рост произошёл также в 2019 году — на 24,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными поставщиками какао-бобов в Центральную Америку были Эквадор (55,6% от общего объёма импорта), Кот-д'Ивуар (16,6%) и Доминиканская Республика (6,9%). Их совокупная доля составила 79,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимость импорта какао-бобов в Центральную Америку снизилась. В 2020 году объём импорта составил 58,5 млн долларов США, что на 50,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта упала на 35,4%, что соответствует среднегодовому снижению на 13,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 117,5 млн долларов США. Наибольший рост также произошёл в 2019 году — на 20,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов основными направлениями импорта какао-бобов в стоимостном выражении оставались Эквадор (59,7% от общей стоимости импорта), Кот-д'Ивуар (17,7%) и Доминиканская Республика (7,5%). Вместе они составили 84,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.