Рынок какао-бобов в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство какао-бобов в МЕРКОСУР стабильно росло с 239 тыс. тонн в 2018 году до 302 тыс. тонн в 2021 году, при этом объём рынка увеличился с 302 тыс. тонн до 362 тыс. тонн за тот же период. Наиболее значительный рост произошёл в 2021 году: производство выросло на 12%, а объём рынка — на 14,5%.

В 2022 году производство осталось стабильным на уровне 301 тыс. тонн, но объём рынка резко сократился до 312 тыс. тонн, что на 13,7% меньше, прежде чем восстановиться до 340 тыс. тонн в 2023 году, несмотря на небольшое снижение производства. Это восстановление поддержал значительный рост импорта, который более чем утроился по сравнению с предыдущим годом.

К 2023 году серьёзный ценовой кризис на рынке какао, где цены выросли на 150–200%, сжал маржу для шоколадной промышленности в Бразилии и Европе, что привело к сокращению переработки какао. В 2024 году временное применение торгового соглашения ЕС–МЕРКОСУР начало влиять на региональные торговые потоки, а улучшение погоды в Западной Африке и историческая волатильность цен добавили неопределённости в глобальную цепочку поставок.

Производство какао-бобов в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-бобов, 2017-2020

Мировая карта производства какао-бобов, 2017-2020

Производство какао-бобов в МЕРКОСУР растёт третий год подряд. В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 269,7 тыс. тонн какао-бобов, что на 4,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 14,4%, при среднегодовом темпе роста 4,6%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году объём производства какао-бобов в МЕРКОСУР оценивался в 1 045 млн долларов США, что на 6,2% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 12,9%, при среднегодовом темпе роста 4,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 4,6%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 11,5%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-бобов из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего спада экспорт какао-бобов из МЕРКОСУР увеличился. В 2020 году экспорт составил 634 тонны, что означает резкий рост на 29,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 15,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 5,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 491 тонна, при этом наибольшее падение также произошло в 2019 году — на 20,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта какао-бобов в натуральном выражении оставались Япония (65,1% экспорта), Франция (14,7%) и Нидерланды (7,7%). Их совокупная доля в общем объёме поставок составила 87,5%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего сокращения объём экспорта какао-бобов из МЕРКОСУР вырос. В 2020 году МЕРКОСУР экспортировал какао-бобы на сумму 2,5 млн долларов США, что указывает на резкое улучшение на 31,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 16,4%, при среднегодовом темпе снижения 5,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1,9 млн долларов США, а наибольшее падение также произошло в 2019 году — на 29,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта какао-бобов в стоимостном выражении оставались Япония (54,2% экспорта), Франция (19,9%) и Нидерланды (10,2%). Их совокупная доля в общем объёме потоков составила 84,3%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-бобов в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт какао-бобов в МЕРКОСУР снижается второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 46 772 тонн, что означает значительное падение на 17,4% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 23,8%, при среднегодовом темпе снижения 8,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 62 922 тонны, а наибольший рост также произошёл в 2018 году — на 2,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год структура импорта какао-бобов в натуральном выражении в основном зависела от Ганы и Кот-д'Ивуара, которые совместно занимали 99,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт какао-бобов в МЕРКОСУР из-за рубежа снижается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 124,8 млн долларов США, что означает постепенное сокращение на 9,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 24,8%, при среднегодовом темпе снижения 9,1%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Гана и Кот-д'Ивуар оставались основными поставщиками какао-бобов в МЕРКОСУР, с совокупной долей 99,2% от общего импорта в стоимостном выражении, а остальные страны формировали оставшуюся часть.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.