Рынок какао-бобов в ЭКОВАС

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство какао-бобов в ЭКОВАС оставалось относительно стабильным в 2018–2020 годах, а затем достигло пика в 3,6 млн т в 2021 году. Объём внутреннего рынка в натуральном выражении также значительно вырос в 2020 году, составив 1,3 млн т. С 2021 года как производство, так и объём рынка начали снижаться, и к 2022 году рынок сократился до 911 тыс. т.

Резкий перелом произошёл в 2023 году, когда производство упало до 2,9 млн т, а физический размер рынка снизился до 798 тыс. т. Этот спад был вызван началом крупного кризиса какао в Западной Африке, где неблагоприятные погодные условия, усугублённые Эль-Ниньо, и распространение вируса вздутых побегов серьёзно повредили плантации, сократив урожаи в ключевых странах-производителях, таких как Кот-д'Ивуар и Гана. Дефицит предложения привёл к резкому росту цен, которые с середины 2023 года более чем удвоились, что объясняет, почему рыночная стоимость в 2023 году выросла до более чем 2 млрд долларов, несмотря на снижение объёма.

Кризис предложения продолжился в 2024 году, поддерживая высокую волатильность цен и привлекая новых участников рынка, таких как малайзийская компания Guan Chong Berhad, которая инвестировала в местную переработку. Одновременно введение строгих правил Европейского союза по импорту, связанному с обезлесением, начало налагать новые требования по прослеживаемости на экспортёров какао, добавляя регуляторный слой к рыночной динамике, сформированной сохраняющимися ограничениями производства.

Производство какао-бобов в ЭКОВАС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-бобов, 2017-2020

Мировая карта производства какао-бобов, 2017-2020

В 2020 году в ЭКОВАС было произведено 3 476 тыс. тонн какао-бобов, что отражает умеренный рост на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,6%.

Годовая динамика производства в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году выпуск какао-бобов в ЭКОВАС оценивался в 8 779 млн долларов США, что демонстрирует уверенный рост на 12,0% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов производство выросло на 11,6%, со среднегодовым темпом роста в 3,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 7 841 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,2%.

Годовая динамика производства в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-бобов из ЭКОВАС

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки какао-бобов из ЭКОВАС за рубеж сокращались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 147 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 12,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 6,1%, со среднегодовым темпом снижения в 2,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 541 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 11,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах среди крупнейших покупателей какао-бобов из ЭКОВАС были Нидерланды (24,8% экспорта в натуральном выражении), США (12,9% экспорта в натуральном выражении) и Малайзия (9,7% экспорта в натуральном выражении), но даже вместе они составляли лишь 47,4% от общего экспорта в натуральном выражении, что указывает на широко диверсифицированную базу партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки какао-бобов из ЭКОВАС за рубеж сокращались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 5 423 млн долларов США, что на 5,7% ниже показателя предыдущего года. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6 036 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 12,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах портфель покупателей какао-бобов из ЭКОВАС был широким: Нидерланды (22,8% экспорта в стоимостном выражении), Малайзия (12,9% экспорта в стоимостном выражении) и США (12,6% экспорта в стоимостном выражении) вместе вносили лишь 48,3% от общего экспорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-бобов в ЭКОВАС

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки какао-бобов в ЭКОВАС из-за рубежа росли третий год подряд. В 2020 году ЭКОВАС импортировал {value_last_year} тыс. тонн какао-бобов, что на 2 649,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 22 581%, со среднегодовым темпом роста в 509,8%.

Годовая динамика импорта продукции в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Китай выделялся как основной поставщик какао-бобов в ЭКОВАС, на его долю приходилось 0,9% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта какао-бобов в ЭКОВАС рос третий год подряд. В 2020 году импорт составил 23 млн долларов США, что означает резкий рост на 9 607,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 22 322,2%, со среднегодовым темпом роста в 507,5%.

Годовая динамика импорта продукции в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах основная доля импорта какао-бобов в ЭКОВАС в стоимостном выражении приходилась на Китай, который составлял 0,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг.